中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金金额及到账情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元后，公司本次公开发行实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信 建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于 2022 年 7 月 29 日已将扣 除剩余未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36 元后的资金总额计人民币 2,214,296,622.64 元汇入公司开立的募集资金专户。 公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 125,966,018.87 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 27,166,240.32 元（其中：审计及验资费人民币 10,072,500.00 元，律师费人民币 9,996,817.63 元，信息披露费人民币 4,103,773.58 元，发行手续费 及其他人民币 2,993,149.11 元）后本次发行股票募集资金净额为人民币2,185,007,740.81 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2022）验字第 61350056_H01号《验资报告》。 （二）募集资金期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 项目名称 金额 募集资金总额 2,338,140,000.00 减：发行费用 153,132,259.19 募集资金净额 2,185,007,740.81 加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 35,942,714.06 减：已累计投入的募集资金金额 2,030,067,334.19 减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额 150,000,000.00 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 40,883,120.68 其中：现金管理支出 - 募集资金专户的余额 40,883,120.68 注：期末的募集资金专户余额为 40,883,120.68 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》,结合公司实际情况,制定了《深圳市江波龙电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、 管理及监督等做出了具体明确的规定。2021 年 4 月 30 日第二届董事会第二次会 议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。 （二）募集资金三方监管协议情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第七次会议通过的《关于同意开立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并增设了中山市江波龙电子有限公司、上海江波龙数字技术有限公司，上海江波龙存储技术有限公司，上海江波龙微电子技术有限公司的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行，保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议同意新增募投项目（即收购 SMARTBrazil81%股权项目），并由该项目的实施主体上海慧忆半导体有限公司（以下简称“慧忆半导体”）在商业银行开立募集资金专户。慧忆半导体与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，专项存储和支付收购SMART Brazil 81%股权项目使用的超募资金。 上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。 （三）募集资金专户存储情况 根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2024 年12 月 31 日，募集资金专户的活期存款余额情况如下： 单位：元 序号 项目名称 开户银行 银行账号 存款类型 余额 深圳市江波 汇丰银行（中 1 龙电子股份 国）有限公司深 622097863050 活期存款 3,019,006.23 有限公司 圳分行 深圳市江波 中信银行深圳城 811030101230063 2 龙电子股份 活期存款 4,407,711.37 市广场旗舰支行 7951 有限公司 序号 项目名称 开户银行 银行账号 存款类型 余额 深圳市江波 平安银行深圳西 3 龙电子股份 15000109032566 活期存款 2,346,143.99 丽支行 有限公司 中山市江波 中信银行中山分 811090101280148 4 龙电子有限 活期存款 3,862,853.24 行营业部 7765 公司 中山市江波 中国农业银行股 410246000400206 5 龙电子有限 份有限公司深圳 活期存款 13,315,387.02 60 公司 宝龙支行 上海江波龙 浦发银行上海自 965800788016000 6 数字技术有 贸试验区新片区 活期存款 8,657,043.30 00775 限公司 分行 上海江波龙 浦发银行上海自 965800788014000 7 微电子技术 贸试验区新片区 活期存款 5,274,975.53 00792 有限公司 分行 合计 40,883,120.68 三、2024 年 1-12 月募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 公司 2024 年 1-12 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募 集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目调整实施地点、实施方式的情况 公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，同意调整“企业级及工规级存储器研发”项目的实施地点、延长项目建设期，及使用部分超募资金增加项目投资额。考虑该募投项目的研发项目性质对项目实施地点环境、保密性的要求，经公司管理层审慎评估，公司在原有 租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外， 增加公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；同时，公司增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实施场所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方米。公司增加项目投资 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中 28,600.00 万元为超募 资金,2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为 48 个月。该事 项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股