海通证券股份有限公司 关于江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十一月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 目 录 声 明...... 1 目 录...... 2 一、发行人基本情况...... 3 二、发行人本次发行情况...... 11三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 11 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 23 五、保荐机构承诺事项...... 23 六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 24 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 25 八、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定...... 25 九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 26 十、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 36 十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 36 十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 36 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 公司名称 江苏利柏特股份有限公司 英文名称 Jiangsu Libert INC. 股本总额 449,070,000 元 股票代码 605167.SH 股票简称 利柏特 股票上市地 上海证券交易所 法定代表人 沈斌强 控股股东 上海利柏特投资有限公司 实际控制人 沈斌强、沈翾 有限公司成立日期 2006 年 10 月 20 日 股份公司成立日期 2011 年 1 月 31 日 住所 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 邮政编码 215636 电话 0512-89592521 传真 0512-82008877 公司网址 www.cnlbt.com 电子信箱 investor@cnlbt.com 管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品、机械设备的生产、加工、 销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程技术研发，ASME 容器设 经营范围 计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自有 机械设备租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、金属材料、电气设 备、化工原料（危险化学品除外）及建筑材料的批发、进出口业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）发行人的主营业务 公司专注于工业模块的设计和制造，业务涉及结构、材料、电气、暖通、消 防、控制等多个工程学科，并需要具备对大型装置工艺流程的深刻理解，具有较 高的技术门槛，随着各行各业项目建设不断向模块化趋势发展，工业模块应用的 广度和深度不断提升，公司的业务发展空间也将持续拓展。同时，公司拥有“设 计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链环节及一体化服务能力，能够为客户 提供定制化的项目建设服务，为项目建设的安全性、经济性提供保障。 工程设计（E）、工程采购（P）、模块化（F）、工程施工（C）和工程维保。 细分类别 具体内容 业务分类 业务优势及特点 工程总承包 负责工程设计、采购、施工、 国际知名客户工程项目全环节的 EPC 试运行等工程项目全环节 工程服务 服务能力、精细化项目管理能力 服务 拥有工程设计资质证书（化工石 工程设计E 工程基础设计、详细设计 工程服务 化医药行业甲级；建筑行业（建 筑工程）甲级） 工程采购P 根据项目所需材料及设备 工程服务 完备的采购体系，全方面满足客 的规格型号，实施采购 户及项目采购需求 模块化F 工业模块设计和制造 工业模块设 拥有行业领先的设计和制造技 计和制造 术、优势区位的生产基地 工程施工C 工程项目现场施工、安装 工程服务 能够同时开展多个项目现场施工 作业，管理数千人施工团队 工程维保 设备和系统的检修及维护 工程服务 国际知名客户的工程项目投产后 的持续服务 （三）发行人主要财务数据和财务指标 1、资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 资产总额 297,366.26 293,467.67 273,549.07 219,790.54 负债总额 125,890.05 130,346.17 127,175.95 85,186.61 归属于母公司所有者权益 171,476.21 163,121.50 146,373.12 134,603.94 所有者权益合计 171,476.21 163,121.50 146,373.12 134,603.94 2、利润表主要数据 单位：万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 营业收入 179,679.86 324,234.35 172,112.39 198,307.24 营业利润 15,853.32 23,291.82 17,797.19 12,637.99 利润总额 15,847.69 23,234.07 17,731.27 13,867.77 净利润 13,007.07 19,018.41 13,709.27 10,945.39 归属于母公司所有者的净利润 13,007.07 19,018.41 13,709.27 10,945.39 3、现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 经营活动产生的现金流量净额 6,289.07 35,078.06 41,919.13 14,975.28 投资活动产生的现金流量净额 11,726.23 -40,529.86 -35,270.49 -26,873.76 筹资活动产生的现金流量净额 -3,246.48 313.45 4,733.25 37,924.17 汇率变动对现金及现金等价物的影响 62.21 181.73 -246.79 -26.62 现金及现金等价物净增加额 14,831.03 -4,956.61 11,135.10 25,999.07 期末现金及现金等价物余额 65,113.74 50,282.71 55,239.33 44,104.23 4、非经常性损益明细表 单位：万元 项目 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备 -6.95 -7.45 -59.33 10.85 的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 1,314.78 998.74 811.56 2,175.16 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 9.70 13.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 -347.93 69.78 -160.87 175.09 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.02 -43.31 -13.14 -10.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 45.54 - 非经常性损益合计