股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 股票上市地点：上海证券交易所 佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：54,388,597 股 2、发行价格：13.33 元/股 3、募集资金总额：724,999,998.01 元 4、募集资金净额：711,090,521.57 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排 本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 释 义 除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下： 本上市公告书 指 《佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发 行 A 股股票上市公告书》 公司/发行人/上市公司/佳禾食 指 佳禾食品工业股份有限公司 品 公司章程 指 《佳禾食品工业股份有限公司章程》 本次发行/本次向特定对象发 指 公司本次向不超过 35 名（含）特定对象发行 A 股股票 行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人（主承销商）/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、国枫律师 指 北京国枫律师事务所 审计机构、验资机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 定价基准日 指 发行期首日，即 2025 年 2 月 26 日 董事会 指 佳禾食品工业股份有限公司董事会 股东大会 指 佳禾食品工业股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》 《发行方案》 指 《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行股票发行与承销方案》 《认购邀请书》 指 《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行股票认购邀请书》 《缴款通知书》 指 《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行股票缴款通知书》 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元、 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 目 录 特别提示 ...... 2 释 义 ...... 3 目 录 ...... 4 第一节 发行人基本情况 ...... 5 第二节 本次新增股份发行情况 ...... 6 第三节 本次新增股份上市情况 ...... 24 第四节 股份变动及其影响 ...... 25 第五节 财务会计信息分析 ...... 29 第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 32 第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 34 第八节 其他重要事项 ...... 36 第九节 备查文件 ...... 37 第一节 发行人基本情况 公司名称 佳禾食品工业股份有限公司 英文名称 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. 注册资本 400,010,000 元 股票上市地 上海证券交易所 股票简称 佳禾食品 股票代码 605300.SH 注册地址 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号 办公地址 江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号 法定代表人 柳新荣 统一社会信用代码 913205097280085585 电话 0512-63497711-836 传真 0512-63497733 食品（包含食用油脂制品）生产、销售；从事与本公司生产产 品同类商品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品， 经营范围 涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请），提 供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）（外资比例低于 25%） 第二节 本次新增股份发行情况 一、发行股票的种类及面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 2023 年 5 月 19 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于 公司向特定对象发行股票的相关议案。 2023 年 6 月 6 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本 次向特定对象发行股票的相关议案。 2024 年 1 月 28 日，发行人召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关 于修订公司向特定对象发行股票方案的相关议案。 2024 年 5 月 17 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关 于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。 2024 年 6 月 3 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关 于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。 2024 年 12 月 30 日，发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关 于佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案。 （二）本次发行的监管部门审核及注册过程 2024 年 11 月 26 日，上交所出具《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定 对象发行股票审核意见的通知》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。 2025 年 1 月 13 日，中国证监会出具《关于同意佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 三、发行过程简述 （一）《认购邀请书》发送情况 发行人及主承销商已于 2025 年 2 月 25 日向上交所报送《发行方案》等发行 相关文件，于 2025 年 2 月 25 日收盘后以电子邮件或邮寄等符合法律法规要求的 方式合计向 250 名特定投资者发出认购邀请文件。前述投资者中具体包括截至 2025 年 1 月 20 日发行人前 20 大股东（剔除发行人及主承销商的控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构）、26 名基金公司、22 名证券公司、13 名保险机构、169 名其他类投资者。 本次向上交所报送发行方案后（2025 年 2 月 25 日）至申购日（2025 年 2 月 28 日）上午 9:00 前，保荐人（主承销商）向上海般胜私募基金管理有限公司、具力定成（浙江）私募基金管理有限公司、郭伟松、西藏星瑞企业管理服务有限公司、深圳市共同基金管理有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）和上海睿众实业有限公司共计 7 名投资者补充发送了认购邀请文件。 经核查，本次认购邀请文件的内容、发送对象的范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。 经核查，本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。 （二）投资者申购报价情况 在《认购邀请书》所确定的申购时间内，即2025年2月28日上午9:00-12:00，经发行人律师现场见证，发行人及保荐人（主承销商）共收