证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-026 江西宏柏新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕108 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“宏柏转债”，债券代码为“111019”。 类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手） 原股东 644,871 0 网上社会公众投资者 305,800 9,329 网下机构投资者 0 0 主承销商包销数量（放弃 9,329 认购总数量） 发行数量合计 960,000 本次发行的可转债规模为 96,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 4 月 16 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 96,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 一、 本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 4 月 17 日（T 日）结束，配 售结果如下： 类别 配售数量（手） 配售金额（元） 原股东 644,871 644,871,000 二、 本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工 作已于 2024 年 4 月 19 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分 公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下： 类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额 （手） （元） （手） （元） 网上社会公众投资者 305,800 305,800,000 9,329 9,329,000 三、 保荐机构（主承销商）包销情况 根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）中信证券 包销，包销数量为 9,329 手，包销金额为 9,329,000 元，包销比例为 0.97%。 2024 年 4 月 23 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金 扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 四、 保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：江西宏柏新材料股份有限公司 法定代表人：纪金树 联系地址：江西省景德镇市乐平市塔山工业园区工业九路 联系人：张捷 电话：0798-6806051 （二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 联系人：股票资本市场部 联系电话：021-2026 2367 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日