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宏观研究报告正文

宏观周报:关注国内外重磅会议,警惕海外风险波动

www.eastmoney.com 2023年07月03日 西南证券 叶凡,王润梦,刘彦宏 查看PDF原文

K图

  一周大事记

  国内:夏季达沃斯重磅来袭,房屋养老金制度值得关注。6月26日,住建部与中国银行领导就深化政银合作、推动住房和城乡建设事业高质量发展进行交流,指出要探索建立房屋养老金制度;27-29日,夏季达沃斯论坛在天津召开,主题为“企业家精神:世界经济驱动力”,开幕式李强表示中国将在扩大内需潜力、激活市场活力等方面推出更多务实举措,预计第二季度经济增速将快于第一季度,全年有望实现5%左右的预期增长目标;28日,《中华人民共和国和新西兰关于全面战略伙伴关系的联合声明》公布,未来中国与新西兰的战略伙伴关系将不断巩固和深化,后续双方有望继续加深在农业、科技、绿色、教育等领域的合作;28日,国家统计局公布数据显示,5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降12.6%,降幅较4月份收窄5.6个百分点,后续预计在政策效果逐渐显现下,工业生产将逐渐向好;27日,据沪深交所官网消息显示,4家企业再融资项目申请获证监会注册生效,成为“第三支箭”后,A股首批落地的上市房企再融资项目,后续仍要加大对房企融资的支持力度。

  海外:欧美继续放鹰,地缘政治风险需持续关注。当地时间26日,日央行公布6月份的议息会议纪要发布,短期内日本央行或维持超宽松货币政策,需要关注后续日本通胀走势,以及日央行对于通胀的预测是否改变;目前影响原油价格利空因素,美国仍有加息可能,且海外经济仍处于下行区间,利多因素,除了周末俄罗斯事件外,美国原油库存仍在下降,多空因素博弈下,油价延续震荡局势,预计短期油价仍呈现波动,未来仍需关注地缘政治局势变化及海外经济下行情况;当地时间26日,欧洲央行年度经济论坛上,IMF就通货膨胀的进展发出强烈信号,要求欧盟各国央行积极采取措施应对高通胀,此外,鲍威尔、拉加德、贝利都表示美欧英将继续鹰派,与日央行形成明显差别,后续美欧货币政策或仍偏紧;当地时间27-28日,美国多项数据发布,耐用品订单超预期,Markit制造业PMI不及预期,新屋销售超预期,大银行通过年度压力测试,但后续随着利率升高的滞后效应逐步显现,美国经济压力或将有所增大。当地时间27日,美国晨间咨询公司的民调显示,特朗普支持率超过拜登,24年,除美国大选外,欧洲议会大选,其他多国也有大选,需持续跟踪。

  高频数据:上游:布伦特原油现货均价周环比下降2%,铁矿石、阴极铜期货结算价分别周环比上升0.85%和下降1%;中游:本周螺纹钢价格周环比下降1.02%,水泥价格指数周环比下降1.23%,秦皇岛港动力煤平仓价回落0.52%;下游:房地产销售周环比上升38.34%,乘用车市场零售量较去年同比增长9%;物价:蔬菜价格周环比下降0.79%,猪肉价格周环比下降0.95%。

  下周重点关注:中国6月财新制造业PMI,欧德法意西6月Markit制造业PMI(周一);德国贸易帐(周二);法国5月工业产出月率,欧元区PPI(周三);美国第三季度整体全面风险评分(周四);美国6月非农就业人数变动、平均每小时工资、劳动参与率(周五)

  风险提示:国内复苏不及预期,海外经济通胀下滑不及预期。

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