要点1：所属板块食品饮料 河南板块 创业板综 预亏预减 机构重仓 转债标的 降解塑料 农业种植 参股银行 新材料

要点2：经营范围许可项目:食品添加剂生产;食品生产;食品经营;食品进出口;调味品生产;饲料添加剂生产;饲料生产;肥料生产;粮食收购;发电、输电、供电业务;技术进出口;货物进出口;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;生物基材料制造;生物基材料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;生物有机肥料研发;肥料销售;热力生产和供应;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：研发、生产、销售乳酸及其系列产品公司是以研发、生产、销售乳酸及其系列产品为主业的高新技术企业。公司致力于研究开发乳酸及其衍生产品高效、节能、环保的生产技术与制备工艺并进行产业化,经过多年的探索创新和沉淀积累,目前公司产品已销往全球90多个国家和地区。据中国生物发酵产业协会统计,公司目前系行业领先的乳酸及其衍生品的研发、生产及销售企业。

要点4：乳酸行业乳酸的下游消费存在着应用范围广的特点。人们饮食文化和消费概念的改变对乳酸消费有一定的影响,各消费去向存在此消彼长的关系。从总体上来看,随着人们对天然、安全、绿色、环保理念的认识加深,乳酸的需求量也在不断稳步上升。根据《华经情报网》并结合《IHSMarkit》的全球乳酸下游分布行业来看,全球乳酸需求占主导地位的依然是食品行业,但乳酸在传统应用领域食品饮料行业、化工行业、医药和个人护理行业需求增长缓慢,年增长率1.2%左右;乳酸应用排名第二的下游行业为PLA,从全球市场来看,应用于PLA的乳酸占比较中国市场多,约38%,预计到2023年,聚乳酸在乳酸市场中的消费占比将提高到约44%,超过食品添加剂领域,成为乳酸的第一大下游市场;因此未来只有聚乳酸才能够完全消耗乳酸的增量。

要点5：技术研发优势公司多年来专注于乳酸及其系列产品的研发与生产,现设有国家认定企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家CNAS认可的检验测试中心,同时还拥有国家地方联合工程实验室、河南省乳酸工程技术研究中心、河南省淀粉生物质化工工程研究中心、河南省乳酸生物新材料院士工作站、河南省聚乳酸可降解材料产业研究院等技术平台,为公司技术创新研发提供了可靠的保障。公司先后承担并完成了国家优秀新产品计划、重大产业技术开发项目、农副产品深加工项目等一系列技术研发项目,使公司乳酸及系列产品整体生产技术达到行业先进水平,提升了我国乳酸行业的技术和装备水平,增强了我国乳酸及其系列产品的国际市场竞争力。公司在2010年及2014年被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”。报告期内公司拥有44项发明专利及多项非专利技术。

要点6：管理团队优势公司高度重视管理人才、技术人才及营销人才的选拔、培养和任用,坚持人才的知识化、年轻化。公司经营管理层目前拥有多名行业内的专业人才,近年来公司自主培养出六名享受国务院特殊津贴的专家及四名省管优秀专家。在长期从事乳酸及系列产品的生产、研发过程中,公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验,同时也练就了良好的执行力和敏锐的市场反应力,使公司能够较好地应对市场变化,把握行业发展机遇,在复杂、激烈的市场竞争中保持较高的运营效率,取得了快速发展。

要点7：原材料优势金丹科技地处豫东平原,位于我国黄淮海夏播玉米主产区内,乳酸生产所需主要原材料玉米资源丰富,有着难以复制的地域优势。玉米供应的原材料优势,可以使得公司生产就近取材,节省可观的运输成本。此外,公司制定了成熟、有效的采购模式,通过对原材料市场的调研、分析和总结做出科学、合理的采购决策,充分发挥了原材料采购的区位比较优势。

要点8：自愿锁定股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9：年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目本项目总投资为30,906.00万元,其中建设投资29,887.73万元,铺底流动资金1,018.27万元。项目在公司现有12.8万吨乳酸及系列产品生产能力基础上,新建5万吨高光纯L-乳酸。本项目采用公司自主研究开发、居国内领先水平的双边清液高浓度发酵、MVR高效蒸发、自动脱色、定向分馏纯化、分子蒸馏提纯等关键技术,购置淀粉糖化装置、高浓度发酵罐、耦合吸附、MVR蒸发器等仪器设备,实现年产5万吨高光纯L-乳酸的生产能力。项目实施可以进一步调整优化产品结构、降低产品成本,提高产品品级,提高产品附加值及市场竞争力。

要点10：年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目本项目总投资为5,262.18万元,其中建设投资5,038.18万元,铺底流动资金224.00万元。项目旨在抓住生物新材料行业发展机遇,形成公司聚乳酸产能。

要点11：股利分配在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点12：稳定股价措施公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。