要点1：所属板块化学制品 广东板块 创业板综 融资融券 新材料 化工原料

要点2：经营范围涂料制造(监控化学品、危险化学品除外);油墨及类似产品制造(监控化学品、危险化学品除外);染料制造;颜料制造;密封用填料及类似品制造;生物技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;企业管理咨询服务;机械技术开发服务;商品信息咨询服务;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品)

要点3：纳米二氧化硅新材料的研发、生产、销售公司的主营业务是纳米二氧化硅新材料的研发、生产、销售,涂层助剂及其他材料的销售。经过多年发展,公司现已成为国内消光用二氧化硅领域龙头企业,是纳米二氧化硅行业知名生产企业之一,国内行业标准的牵头起草单位,中国涂料行业十佳原材料供应商。

要点4：化学原料和化学制品制造业根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“制造业”(代码:C)—“化学原料和化学制品制造业”(代码:C26);根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“制造业”门类(代码:C)—“化学原料和化学制品制造业”大类(代码:C26)。

要点5：技术延展性好公司深耕纳米二氧化硅行业多年,技术储备充足,技术延展性好。从产品定 位演变来看,公司以消光剂及吸附剂作为自身发展起点,并沿着从中端产品向高 端产品延展切入的发展路线,后续不断迭代、自主研发出包括水性涂料用消光剂、 开口剂、防锈颜料在内的中高端产品。从产品应用领域的拓展来看,公司发展的 第一阶段,产品运用于木器漆、皮革涂饰剂、纺织涂层、卷材、工业漆等细分领 域。但随着涂料行业逐步出现 UV 光固化和水性化的趋势,公司适时推出适用 UV 光固化涂料和水性涂料领域的消光剂,进入发展的第二阶段。目前中美贸易摩擦背景下,国外原材料供应的及时性难以得到有效保障,此外在环保趋严背景下,价格较低但含重金属的原材料使用受限,下游化工企业成本控制压力上升,对国产高性价比原材料的需求更加迫切。在上述因素的叠加下,高端纳米二氧化硅产品领域国产替代进口的趋势进一步加强。公司根据多年生产经验积累和研发储备,自主研发高附加值的产品如高端开口剂、离子交换型环保型防锈颜料等产品,产品性能接近或达到国外同类产品性能,成功切入了塑料石化、防腐涂料等领域,进入新的发展阶段。目前公司生产的纳米二氧化硅产品广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业,终端客户分布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C 电子、光伏、医用胶片和医用手套等应用领域。

要点6：研发团队实力雄厚公司拥有多年纳米二氧化硅生产制造经验,培养了一批优秀的二氧化硅产业技术人员及生产人员。国内企业生产的液相法二氧化硅大多用于橡胶工业,制造工艺相对简单、技术参数要求相对较低,公司主打的消光用二氧化硅产品自创低温并流法使得孔径更加均匀,改善了产品透明度;自创的表面处理工艺,大大提升了产品性能。公司研发的开口剂得到塑料薄膜母料厂商认可,研发的防锈颜料符合全球防锈颜料绿色化的发展趋势,并已向立邦、阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel)、贝科涂料等全球知名涂料客户供货。公司生产的“S-777 消光粉”、“离子交换防锈颜料 LM-30”先后两次获得涂料行业的权威奖项“荣格技术创新奖”。公司目前在职研发人员 31 人,累计获得国家发明专利 19 项。2018 年经湖南省人力资源和社会保障厅批准(湘人社函(2018)307 号),公司设立博士后科研流动站协作研发中心和博士后创新创业实践基地。此外,公司拥有湖南省科学技术厅认定的湖南省大孔容二氧化硅气凝胶新材料工程技术研究中心,湖南省发展和改革委员会认定的湖南省认定企业技术中心。公司牵头起草了《消光剂用二氧化硅》《吸墨剂用合成软水铝石》两项行业标准。

要点7：快速的客户响应能力公司目前在国内建立了完善的营销网络,在广州、天津、上海、成都、重庆、长沙、佛山和东莞等多个城市设立了销售网点,营销网辐射华北、华东、华中、华南及西南片区。此外,公司的技术中心下设了应用中心,配备高级应用工程师专门从事技术咨询服务,响应客户技术需求。区域营销网的构建,能让公司的业务员下沉到客户所在地,相比竞争对手更快速地了解客户的生产状态及最新需求,配合应用工程师的专业技术能力支持,为客户提供更贴身及时的服务。快速的客户响应能力亦是公司近年来持续实现国产替代的重要竞争力所在。

要点8：自愿锁定股份发行人实际控制人胡颖妮、胡湘仲承诺:(1)本人自发行人股票上市之日起三十六个月内,不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。(2)本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股份的锁定期限自动延长至少6个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

要点9：年产 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目和总部和研发中心建设项目发行人本次拟向社会公众公开发行不超过 2,712.00 万股人民币普通股,募集资金总额根据市场和询价情况确定。发行人首次公开发行股票并上市后,将按照国家有关法律法规和公司章程的规定对项目投资进行严格的监控,做到募集资金专款专用。公司第二届董事会第七次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了本次募集资金拟投资项目,确定为年产 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目和总部和研发中心建设项目。若募集资金少于上述项目需要投入的募集资金总额时,由公司根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分通过自筹方式解决;若募集资金超过上述项目需要投入的募集资金总额时,则超额部分用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前公司根据需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金置换自筹资金。