要点1：所属板块化学制药 江苏板块 专精特新 融资融券 合成生物 化妆品概念 贬值受益

要点2：经营范围原料药(异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸、丝氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、谷氨酸、盐酸精氨酸、脯氨酸、醋酸赖氨酸、色氨酸、酪氨酸、盐酸半胱氨酸、精氨酸)、氨基酸原料的生产、销售及技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询(凭有效生产许可证生产经营);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:食品添加剂销售(除依法批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：氨基酸产品研发、生产、销售公司是一家主要从事氨基酸产品研发、生产、销售的国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品包括支链氨基酸(异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸)、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等,可广泛应用于医药、食品、保健品、日化等众多领域,报告期内,公司下游客户领域以医药类为主,下游客户主要为制剂厂商和培养基生产商,收入占比超过70%。

要点4：化学药品原料药制造公司主要从事氨基酸的研发、生产和销售,产品广泛应用于医药、保健品、食品、化妆品等行业。根据《国民经济行业分类与代码(GB/T 4754-2017)》,公司所处行业为化学药品原料药制造(C2710)。

要点5：技术优势公司于2002年在行业内率先通过了国家GMP药品生产质量管理体系认证,多年来持续复审有效,并于2012年通过新版GMP药品生产质量管理体系认证。经过多年的创新发展,公司已经成为国内具备一定优势的通过生物制造方式规模化生产氨基酸产品的企业之一,公司的氨基酸原料药系列产品种类及生产规模位居行业前列,国内市场占有率较高。公司目前拥有授权发明专利22项,作为第一起草单位主持2项国家标准、1项行业标准和1项团体标准,参与制定2项行业标准和2项团体标准;获得教育部、无锡市科技进步奖等多项奖项,2018年获得江苏省科学技术二等奖。

要点6：行业经验优势高端质量氨基酸产品不仅用于一般营养型复合氨基酸输液、要素膳,而且在化妆品、食品、饲料和新材料等领域还有着广泛的用途。目前氨基酸输液也已由维持营养需要扩展到临床治疗。由于生活水平和消费水准的提高,我国氨基酸输液得到快速发展。公司目前拥有14个氨基酸产品原料药注册证,2012年率先在行业通过2010版中国GMP认证。公司产品质量稳定,在行业内享有较高知名度。公司自成立以来,致力于小品种氨基酸的生产应用,在向客户提供产品和服务的过程中,积累了丰富的项目经验,掌握了关键技术,在业内及客户中赢得了良好的口碑,树立了良好的企业形象,拥有较高的品牌知名度,为公司大力拓展业务奠定了良好的市场基础。

要点7：成本优势目前公司主要竞争对手是以日本味之素为代表的具有国际先进水平的企业。公司的创新技术和产品质量逐步达到国际先进水平,且在生产成本方面具有一定的优势。公司通过创新技术产业化的实施,在达到国外同类产品质量标准的同时,产品的生产成本大大低于日本等同行的生产成本。此外,公司地处无锡市锡山区,依托独特的区位和交通优势,在完全分享长三角中心城市便利的同时,又具有技术创新、人力资源等多方面的综合优势。

要点8：高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设等项目经公司2022年第四次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会决议通过,公司本次拟申请公开发行不超过1,560万股人民币普通股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),公司本次发行新股的募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目:高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目、补充流动资金项目。本次发行上市募集资金到位前,公司可根据项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项;在募集资金到位后,公司将严格按照有关制度使用募集资金,将募集资金用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金或支付项目剩余款项。如本次股票发行后,实际募集资金数额(扣除发行费用后)大于上述投资项目的资金需求,超过部分将依照中国证监会及北京证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。若本次股票发行后,实际募集资金小于上述投资项目的资金需求,不足部分公司将用自筹资金补足。