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凯莱英-上海凯莱英生物技术发展有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 上海凯莱英生物技术发展有限公司 | 与披露方关系 | 全资子公司 |
| 股权比例(%) | - | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | - | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 为促进凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”“凯莱英医药”)大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展,满足子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司(以下简称“凯莱英生物技术发展”、“目标公司”)后续资本性支出及运营支出的资金需求,公司、公司董事长HAO HONG先生、凯莱英生物技术发展、上海凯莱英生物技术有限公司(以下简称“凯莱英生物”,截至本公告日为公司的全资附属公司,并将根据投资协议于首笔增资截止日期或之前成为目标公司之全资附属公司)拟与天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)(以下简称“海河凯莱英基金”)、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“高瓴祈睿”)、珠海岱恒股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海岱恒”)、凯莱同心(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)按照《投资协议》约定的条款与条件,各投资方在目标公司完成对凯莱英生物的全资收购后,对目标公司进行投资并认购目标公司的新增注册资本。各投资方将按照《投资协议》约定分期向目标公司合计增资不超过约25.34亿元人民币,其中凯莱英医药对目标公司最大出资额为16.6亿元人民币,在各方均完成首笔增资交易后,凯莱英医药对目标公司的持股比例从100%变更为83%。 | ||
| 交易对披露方影响 | 公司携手高瓴和海河凯莱英基金,各方拟共同出资将目标公司打造成为全球生物药及先进疗法合同研发生产服务(CDMO)领域的领军企业,以高水平一站式的专业化研发生产服务,撬动迅速增长的海内外生物药及先进疗法CDMO市场。目标公司未来将定位成为凯莱英医药集团中包括大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的独家合同研发生产服务(CDMO)企业。各方也将依托各自领域的资源优势在行业生态领域以及资本市场领域展开全面深入的战略合作。本次目标公司通过增资扩股方式引入外部投资者,符合其未来发展战略。本次增资有利于增强其资金实力,满足其后续资本性支出及运营支出的资金需求,提升其整体竞争力,促进公司CDMO业务的发展。本次交易不会影响公司合并报表范围,交易完成后,凯莱英医药仍是凯莱英生物技术发展的控股股东。本次交易亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 股东大会通过 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 增资 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 否 | |
| 披露日期 | 2022-03-26 | 最新公告日 | 2022-05-06 | |
买方基本资料
| 买方1情况 | 名称 | 天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙) | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 其它关联关系 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | - | |
| 买方2情况 | 名称 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 证券代码 | 002821 |
| 性质 | 上市公司 | 与披露方关系 | 公司本身 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 83.00 | |
| 买方3情况 | 名称 | HAO HONG | 证券代码 | - |
| 性质 | 自然人 | 与披露方关系 | 实际控制人 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | - |
卖方基本资料
| 卖方情况 | 名称 | 上海凯莱英生物技术发展有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 全资子公司 | |
| 交易金额(元) | - | 币种 | - | |
| 股权转让比例(%) | - | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | - | 转让后持股比例(%) | - |
