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ST聆达-E&R LLC并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | E&R LLC | 与披露方关系 | 无关联关系 |
| 股权比例(%) | - | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | - | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 大连易世达新能源发展股份有限公司(简称:公司、易世达)之全资子公司聆感科技(上海)有限公司(简称:聆感科技)与美国REDCO A LLC公司就共同出资在美国内华达州设立大麻及相关产品检测服务中心(简称:标的公司)事宜于2019年6月21日签订了《投资合作合同》,其中聆感科技以自有资金出资360万美元,持有标的公司60%的股权;美国REDCO A LLC公司以货币出资240万美元,持有标的公司40%的股权。 | ||
| 交易对披露方影响 | (一)工业大麻监管放松催生了一个新兴的产业,而当前正处于产业发展的前期,是积极介入的有利时机。根据天风证券研究显示,2018年6月25日,美国FDA宣布批准了制药公司GW的Epidiolex(大麻二酚,CBD)口服液上市,用于治疗2岁以上Lennox-Gastaut综合征和Dravet综合征患者,这是首款获美国FDA批准上市的含纯化大麻提取物的新药。Epidiolex可以有效地降低癫痫发作的频率,临床数据表现优异。根据国金证券报告,援引咨询机构BrightfieldGroup预计,全球大麻二酚产业价值在2019年将达到57亿美元,到2021年将达到181亿美元。 (二)美国市场发展先于全球市场。根据国金证券研究报告统计,截至2018年12月底,美国已经实现33个州医用大麻合法化,10个州娱乐大麻合法化。此外,12月20日,美国总统特朗普在2018年《农业法案》上签字,全美范围内工业大麻全面合法化,大麻二酚也在美全面合法化。根据天风证券研究报告显示,2017-2018年全美工业大麻的种植面积在25500-35700平方英里之间(1632万-2284.8万亩,一平方英里将近640亩),基本分布在19个州。预计美国CBD大麻衍生品零售销售额在2019将达到9-11亿美元,2020年达到15-19亿美元,2023年达到61-75亿美元。同时,由于在大麻育种环节的优势,美国种植的工业大麻CBD含量4%-5%,优于中国的工业大麻品种(CBD含量约1.3%),商业开发具有明显的成本优势。此外,在监管环境较为健全的美国市场进入工业大麻行业,具有相对可控的政策风险。 (三)大麻产品检测服务中心具有投入小、风险可控、需求刚性、盈利稳定的特点。检测服务所需的色谱分析技术、设备已经非常成熟,能够满足批量检测的需要。CBD下游产品种类繁多,涉及食品、饮料、化妆品、医药等多个用途。但是,由于目前监管措施的缺乏,造成市面上充斥剂量或质量与包装标识不符的CBD产品,市场对于监管标准的需求迫在眉睫,检测必将成为产品市场准入的标配。日前,美国加州立法机构已经修订相关法案要求上市工业大麻产品必须出具独立第三方检测报告,其中明确要求在加州出售掺混了工业大麻CBD的食品饮料护肤品,需明确标识出掺混了CBD,而且要有第三方实验室的检测证书,符合食品安全标准。 (四)合作方具有精深的行业经营经验。项目合作方已经在美国市场开展多年的种植和加工业务,具备申请并开展检测服务所需的人员、技术、场地,熟悉包括种植户、CBD的加工商、进口商及零售店在内的客户,能够为合资公司带来相应客户资源。借助成立合资公司,将大幅降低公司涉足新兴行业、新兴市场的成本和风险。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 实施完成 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 对外投资 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 否 | |
| 披露日期 | 2019-06-21 | 最新公告日 | 2019-12-16 | |
买方基本资料
| 买方1情况 | 名称 | 聆感科技(上海)有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 全资子公司 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 60.00 | |
| 买方2情况 | 名称 | REDCO A LLC | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 40.00 |
卖方基本资料
| 卖方情况 | 名称 | - | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | - | |
| 交易金额(元) | 600.00万 | 币种 | 美元 | |
| 股权转让比例(%) | - | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | - | 转让后持股比例(%) | - |
