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*ST中程-青岛城乡建设融资租赁有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 与披露方关系 | 其它关联关系 |
| 股权比例(%) | 18.00 | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | 截止2016年3月31日,总资产397,227.64万元,负债225,672.66万元,净资产171,554.97万元,营业收入8,866.45万元,净利润4,050.06万元 | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 公司计划使用现金收购城投金控所持城建租赁6.451%的股权和万事利所持城建租赁11.549%的股权。根据国有资产转让的相关规定,城投金控持有的城建租赁股权需履行国有产权挂牌交易手续,城投金控拟在青岛市产权交易所挂牌转让标的公司6.451%的股权,公司拟通过青岛市产权交易所相关程序参与对城投金控拟转让的标的公司股权进行竞买。公司以竞买获得此部分股权作为收购万事利所持城建租赁11.549%股权的前置条件。为此,2016年7月7日,公司与城投金控签署了《附条件生效的股权收购意向协议》,与万事利签署了《附条件生效的股权收购协议》。 | ||
| 交易对披露方影响 | (一)本次交易丰富上市公司业务板块,符合上市公司战略发展方向本次交易前,公司主要从事机械成套装备、余热余压利用、电容器、电抗器等电能质量优化产品的生产销售、采掘服务、煤炭产销等,其中机械成套装备销售为公司最主要的收入来源。本次交易完成后,公司将涉足融资租赁业务板块。公司所从事的机械成套装备销售属于实体经营,城建租赁提供的融资租赁服务为金融配套服务。公司收购城建租赁18%的股权后,城建租赁将与公司在业务领域进行深入合作,进而形成独特的大型机械成套装备出口领域的卖方金融模式,初步实现公司“金融服务实业”的战略目标。(二)本次交易有助于提升上市公司的盈利能力根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对城建租赁出具的“和信审字(2016)第000604号”《审计报告》,城建租赁2015年、2016年1-3月净利润分别为9,673.13万元、4,050.06万元。城建租赁盈利能力较强。因此,本次交易有利于提高上市公司盈利能力,符合上市公司及上市公司全体股东的利益。(三)本次交易有利于与上市公司原有主营业务产生协同效应本次交易完成后,上市公司不仅能从城建租赁稳定的盈利中获益,同时,也能借助城建租赁在融资租赁行业的金融服务促进公司在主营业务机械成套装备市场的销售与推广。本次交易完成后,公司在出口大型成套设备的同时,提供融资租赁配套金融服务,有利于解决客户一次性购置成本过高等限制性问题,从而降低客户购置该等成套设备的门槛。同时,已经购买公司大型成套设备的客户可以向公司申请售后回租,从而盘活资产,解决资金流动性问题。同时,公司大型成套设备出口业务的盈利模式将从“直接销售”模式转变为“直接销售与融资租赁相结合”的模式,为客户根据自身实际情况选择购置付款方式提供了现实可行性。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 股东大会通过 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 股权拍卖,协议转让 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 否 | |
| 披露日期 | 2016-07-08 | 最新公告日 | 2016-07-25 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 | 证券代码 | 300208 |
| 性质 | 地方国有企业 | 与披露方关系 | 公司本身 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 18.00 |
卖方基本资料
| 卖方1情况 | 名称 | Vasari Investment Holdings Limited | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 交易金额(元) | 3.46亿 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 11.55 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | 25.58 | 转让后持股比例(%) | 14.03 | |
| 卖方2情况 | 名称 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | 地方国有企业 | 与披露方关系 | 参股股东 | |
| 交易金额(元) | 1.93亿 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 6.45 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | 12.30 | 转让后持股比例(%) | 5.85 |
