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建设机械-自贡天成工程机械有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 自贡天成工程机械有限公司 | 与披露方关系 | 无关联关系 |
| 股权比例(%) | 100.00 | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | 截至2014-12-31天成机械总资产24,788.64万元,总负债15,225.85万元,所有者权益9,562.79万元,2014年度营业收入11,003.65万元,净利润1,701.39万元, | |||
| 交易详情 | 交易简介 | (一)发行股份购买资产本次交易中,公司拟发行240,000,000股股份购买柴昭一、柴效增等31名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等19家机构股东合计持有的庞源租赁100%股权;拟发行67,258,065股股份购买王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等2家机构股东合计持有的天成机械100%股权。本次发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告之日。经交易各方协商,公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%,即6.20元/股。(二)募集配套资金在本次重大资产重组的同时,公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行不超过87,950,138股股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过63,500.00万元,亦不超过本次交易总金额的25%。本次发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告之日,本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%,即7.22元/股。 | ||
| 交易对披露方影响 | (一)本次交易对上市公司未来资本性支出的影响本次交易标的公司庞源租赁采购固定资产采取融资租赁模式,截至本次交易基准日庞源租赁未偿还融资租赁余额122,057.15万元,本次交易完成后,庞源租赁将成为上市公司全资子公司,未来上市公司可能将通过银行贷款、股权融资、债权融资等方式进行融资解决上述资金支出问题。(二)本次交易对上市公司的影响本次交易所产生的所得税由交易对方承担,对上市公司不产生影响,本次交易聘请中介机构产生的中介费用由上市公司承担,如果本次交易配套募集资金发行成功将由配套募集资金总额中扣除冲减资本 | |||
| 支付方式 | 股权 | 最新进度 | 实施完成 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 发行股份购买 | |
| 控制权是否变更 | 否 | 是否关联交易 | 否 | |
| 披露日期 | 2015-02-17 | 最新公告日 | 2015-09-16 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 陕西建设机械股份有限公司 | 证券代码 | 600984 |
| 性质 | 上市公司 | 与披露方关系 | 公司本身 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 100.00 |
卖方基本资料
| 卖方1情况 | 名称 | 康万雄 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 交易金额(元) | 1605.88万 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 3.85 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | - | 转让后持股比例(%) | - | |
| 卖方2情况 | 名称 | 熊汝银 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 交易金额(元) | 1605.88万 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 3.85 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | - | 转让后持股比例(%) | - | |
| 卖方3情况 | 名称 | 吴红梅 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 交易金额(元) | 383.23万 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 0.92 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | - | 转让后持股比例(%) | - |
