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海天股份-贺利氏光伏科技(上海)有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 贺利氏光伏科技(上海)有限公司 | 与披露方关系 | 无关联关系 |
| 股权比例(%) | 100.00 | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | - | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 上市公司拟通过新设立的全资子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部,贺利氏光伏银浆事业部包括贺利氏中国持有的贺利氏光伏100%股权与贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的债权、光伏科技100%股权以及HMSL持有的HPSL100%股权。 | ||
| 交易对披露方影响 | (一)本次交易对上市公司主营业务的影响上市公司始终坚持以国家双碳战略为发展基础,将绿色低碳发展作为企业可持续发展的主旋律。本次交易前,上市公司主营业务为供排水、垃圾发电业务,受“新增供排水项目大幅减少”、“市场竞争格局的变化”、“新增项目多以专项债进行融资”以及“日益提升的项目运营资金要求”等多重因素影响,上市公司原有主营业务未来快速发展受限,寻找新的业绩增长点迫在眉睫。在上述背景下,上市公司积极寻找符合自身发展战略的第二业绩增长极。本次交易标的公司主营业务为光伏导电浆料的研发、生产及销售,是光伏银浆领域具备传统优势地位的代表性厂商。凭借深厚的技术积累、全面的产品布局、优异的产品质量、严格的工艺标准及丰富的专利布局,标的公司长期保持市场领先地位,推出了一系列具备前瞻性与创新性的代表产品,持续助力行业降本增效,并曾多年在全球正面银浆市场位列前两名。本次交易完成后,上市公司将进入增长性更强、准入门槛更高的光伏银浆产业,并将依托自身资源优势,与标的资产实现有效协同,加速推动上市公司由“传统生产”向“新质生产力”转型,助力上市公司实现换挡升级。(二)本次交易对上市公司股权结构的影响本次交易不涉及发行股份,不会对上市公司股权结构产生影响。(三)本次交易对上市公司盈利能力的影响本次交易完成后,上市公司将获得标的公司的经营团队、专利与技术、研发平台、客户资源、银浆生产线及供应链体系等。本次交易将进一步优化上市公司的资产质量,为上市公司带来新的业绩增长点。受行业波动、市场竞争以及自身商务机制等因素影响,短期内标的公司将对上市公司的盈利能力产生一定的负面影响;但从长期来看,随着上市公司充分赋能标的公司,积极推动头部客户导入标的公司,并调整与完善标的资产的商务机制(以满足更多客户的结算需求),预计标的公司的市场份额与业务规模将迎来迅速增长,并实现扭亏为盈,进而推动上市公司的可持续发展及盈利能力提升,以实现股东价值最大化目标。截至本预案签署日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,尚无法对本次重组完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析,公司将在相关审计、评估等工作完成后,在重组报告书中就本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响详细测算并披露。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 董事会预案 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 协议转让 | |
| 控制权是否变更 | 否 | 是否关联交易 | 否 | |
| 披露日期 | 2024-12-31 | 最新公告日 | 2025-01-01 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 海天光伏有限责任公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 全资子公司 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 100.00 |
卖方基本资料
| 卖方情况 | 名称 | 贺利氏(中国)投资有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 交易金额(元) | - | 币种 | - | |
| 股权转让比例(%) | 100.00 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | 100.00 | 转让后持股比例(%) | 0.00 |
