主要内容如下:



1.2024年前三季度公司整体经营情况介绍



2024年前三季度公司实现营业收入13.40亿元,同比增长2.61%,归属于上市公司股东的净利润为0.84亿元,同比下降52.34%,公司毛利率为34.22%,同比下降3.43个百分点。主要原因是:(1)公司产品结构变化以及开拓了零食专营连锁渠道,同时在原料销售等业务中亦有一定进展,上述渠道及业务的毛利率相对较低,收入增幅大于利润增幅,导致整体利润变动与收入变动不同步;(2)应网点渠道维护建设和产品推广销售需要,增加了理货员等一线工作人员和新零售团队人员,以及加大了业务宣传及线上平台推广力度,从而使得销售费用比上年同期有所增加。



2.水果罐头产品未来的发展趋势?



公司对水果罐头产品研发思路主要是在便携、休闲化和配料多元化的小包装罐头产品,推出了如以浓缩梨汁为基底的果汁水果罐头,以满足不同消费者需求。



3.公司主要销售渠道及网点建设情况?



公司销售模式以经销为主,也通过直营、代销或零食专营连锁等新兴渠道进行销售。2024年1-9月,公司经销模式销售收入占营业收入的81.31%,占绝对主导地位。



公司针对终端网点进行有效梳理和维护,提质增效,提高有效网点的质量和有效产出。



4.公司主要原料成本情况?



水果原料市场价格透明,采购价格随行就市。受市场对椰子类产品的需求有所增加,同时公司对于椰子类原材料品质要求提升,上半年公司椰子汁、椰子水主要原料生榨椰肉汁、椰子水的原料单价有所上涨。公司生榨椰肉汁、椰子水主要来自越南等东南亚国家,公司也将根据业务需要储备更多原料供应地及供应来源。



5.公司在零食专营渠道的业务进展情况及毛利率情况?2024年1-9月,公司在零食专营连锁渠道实现营业收入7,464.94万元,除黄桃罐头、橘子罐头等水果罐头外,公司已陆续推进了部分饮料产品进入该渠道,饮料产品在该渠道的营业收入占比环比已有一定幅度提升。未来希望采用多种陈列方式在该渠道进行产品销售。公司也会结合实际情况提供定制化产品。



零食专营连锁渠道整体毛利率相对较低,但符合该渠道的行业特点和实际情况。开拓零食专营连锁渠道对于公司产品能力、供应链能力和品牌影响力有积极帮助。



6.公司椰子加工项目进展情况?



公司的椰子加工项目由全资子公司越南欢乐家具体推进实施,目前已开展了原料贸易业务,也在同步寻找合适的厂房土地,如有新的进展将及时履行信息披露义务。



7.公司椰子水产品和B端业务进展情况?



椰子水产品处于充分竞争的行业,公司椰子水产品尚处于培育期。目前公司B端客户主要通过经销商与客户进行业务开拓和覆盖,椰子水产品和B端业务目前对公司营业收入贡献有限。多元化的原料供应体系,有助于公司在B端业务和原料销售等业务的开拓。



8.公司产能利用率水平?



公司产能与罐头、饮料产品旺季集中生产的特点相适应,一般在节日前进行集中生产备货,为了保证销售旺季的市场供应,以旺季的需求配置足够产能,产能利用率符合行业一般情况。



9.深圳欢乐家投资公司的投资情况?



公司2022年上半年以自有资金1亿元出资设立了深圳市欢乐家投资有限公司,已于2022年4月28日完成注册登记。目前主要以与专业投资机构合作,参与认购基金份额的方式进行对外投资,整体投资金额较小。具体内容可参见公司相关对外投资公告。



10.公司产品销售是否有季节性变化以及第四季度展望?



由于水果罐头、植物蛋白饮料产品具有一定的礼品属性,在传统节日期间的市场需求较大,对公司而言,节前到节日期间一般为公司产品的销售旺季。



第四季度,公司将借助年底节日销售旺季,做好相关产品堆箱陈列布建,渠道拓展,网点维护等工作,积极抢占春节市场,利用餐饮、宴席等渠道的消费者培育和品牌认知,促进第四季度礼品市场的转化和销售工作,销售费用投入会和公司战略规划、业务需求相匹配。