主要交流内容:1、公司二季度的营收利润情况及原因2022年上半年公司实现营收1.71亿,同比略有增长,归母利润约5000万,同比25%下降。从收入来看,海外业务符合预期,大客户增长较快,上半年海外收入占比接近50%;国内市场没有达到预期,大部分客户在今年上半年在新的国标实施之前配方注册的工作受到了疫情的影响,上半年通过的新国标注册配方数量不多,很多客户推新产品的计划比较滞后,同时客户也在对老产品去库存,影响了上半年国内业务的销售额。从利润来看,影响利润的因素与一季度类似,其中管理费用的增加主要系股份支付的计提,其次是帝斯曼的补偿款,根据补充协议的条款约定,预计相对于2021年来说整体的营业外收入下降。从产品结构来看,海外大客户主要采购的是ARA油脂,公司产品定价策略与采购量相关,油脂产品销量大幅增长,影响了整体的毛利。另外,SA产品目前仍然主要应用在儿童奶粉领域,上半年受下游行业和客户的波动影响较大。2、上半年公司动物营养业务的开展情况公司上半年完成对广州利必多脂类科技有限公司的投资,打造动物营养产品研发和供应链平台。基于平衡脂肪酸理论,对标蛋白及氨基酸市场,开发脂肪及脂肪酸市场,针对不同经济动物进行产品设计。与此同时,控股子公司嘉利多作为市场营销平台,在行业内率先推广平衡脂肪酸理论,填补了行业内对该领域研究的不足及产品的空白。2022年上半年,嘉利多以降本增效为指导原则,启动了核心大客户的产品验证工作。2022年上半年公司联合国内知名高校,共开展了包括藻粉在内的多个产品几十项高校喂养试验项目,实验效果良好,目前正在进行深入技术分析,以指导下一步的产品和配方开发工作。3、上半年国内市场低于去年同期,除了疫情以外的主要影响是?主要原因是我们下游客户在推新品之前清理渠道库存,导致生产量会降低。4、ARA今年海外拓展情况?现在随着专利到期的临近,ARA产品的客户开发陆续进入商务谈判阶段,下半年公司海外市场的团队会启动海外拜访客户工作。5、DHA业务展望以DHA为主的Ω-3系脂肪酸产品,是公司今年工作的重点。公司希望通过加大DHA在健康食品及保健品领域的开拓、抓住藻油替代鱼油的趋势与机遇、同时开发DHA藻粉在动物营养领域的应用,在未来几年内实现DHA与ARA营收规模相当,同时公司计划将海外优质的鱼油产品引入国内,替代部分客户的进口鱼油粉产品。6、DHA的市场格局看起来更加分散,如何看待DHA的供需格局以及价格趋势?市场上供应DHA的企业有较多,主要以鱼油为主,并且能够达到婴配食品标准的企业不多。藻油DHA竞争主要来自鱼油,目前欧洲和大洋洲市场主要鱼油消费市场,但目前也开始在关注藻油DHA产品,因此我们认为藻油替代鱼油的趋势日益体现。但在价格竞争方面,仍需通过不断的技术工艺进步,降低藻油DHA的成本。7、公司新产品HMOs的开发进展情况?公司HMOs今年进入到中试阶段,同时也在做相关的法规认证准备。8、SA在化妆品业务的进展情况?SA与下游客户的新品开发工作还在持续推进。同时,公司与公司依托华中科技大学国家纳米药物工程技术研究中心,合作开发了燕窝酸保湿修复促渗共输送载体、燕窝酸亮肤促渗共输送载体、燕窝酸抗衰促渗共输送载体、DHA婴幼儿保湿修复促渗共输送载体、DHA抗衰抗炎促渗共输送载体等系列产品,推出第一款燕窝酸保湿修复载体产品,借助行业内知名原料贸易公司——广州市奥雪化工有限公司,推广载体产品在化妆品领域的应用。9、为什么海外客户会喜欢要油剂呢?因为本身不好保存求吗?客户使用油剂与其奶粉的生产工艺有关,采用湿法工艺的客户采购油剂,采用干法工艺的客户采购粉剂。10、公司拓展海外市场的优势有哪些?首先,公司的技术、产品和供应链符合海外客户的需求,具有国标标准的供应链体系,通过了多家跨国客户的供应商审计;其次,公司在客户服务尤其是响应速度方面具有优势。另外,从生产链来说,公司有自己的粉剂产能,供应链更完整。11、新国标的进展情况?从新国标的配方注册进展来看,上半年进展有些缓慢,下半年逐步加速。从已经获批的配方来看,下游客户新配方添加量的增幅符合甚至超出预期。目前已经了解到下游客户将陆续上市新产品,由于客户产品新鲜度的原因,下游客户采购一般只需提前一个月左右下订单,现在还没有明显迹象,我们也在继续观察并与客户保持积极沟通。12、公司在合成生物学领域的进展情况2022年上半年,公司合成生物学平台依托生物计算和生物信息学,已完成大肠杆菌、芽孢杆菌、酿酒酵母、解脂酵母等底盘细胞构建,并基于不同底盘设计构建了不同类产物合成路线上的标准元件库,在不同底盘细胞内可实现外源基因线路和模块的快速组装和表达,同时进一步提升基因编辑和组装的精准度,细胞工厂构建效率大幅度提升。公司已打通合成生物学全技术链条,基于对不同微生物底盘遗传背景的了解,能更高效地对工程菌株进行高通量发酵优化、产物提取和精制,最终实现合成生物学技术成果快速工程化和产业化。目前,公司正在筹建智能研发平台,集成合成生物学研发平台、智能发酵测试平台及高通量检测平台,大大提高“读、写、改、筛、测、算、养”系列人工编辑操作,大幅缩短菌株构建到产业化实现的周期。基于公司搭建的合成生物学技术平台,公司参与了天津大学元英进院士团队牵头承担的国家重点研发计划“绿色生物制造”重点专项“工业菌种基因组人工重排技术”项目,以合成型酵母基因组重排技术为切入点,开发了大片段基因从头合成、组装技术,建立了基于近红外和拉曼的高通量产物检测技术,形成了重排菌株大规模建库及自动化高通量筛选体系,实现菌株表型快速进化,为提升工业生产菌种性能、底盘细胞优化和异源途径的配提供全套技术包。产品方面,截至2022年上半年,基于构建的合成生物学技术平台,公司开展了2'-FL、3'-SL、虾青素、依克多因、EPA、麦角硫因等高附加值产品的开发。