证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 万向钱潮股份公司投资者关系活动记录表 编号：20241122 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（书面调研） 活动参与人员 董事会秘书兼营销总监：闻超；组织资源部副总经理：朱振丹；技术 中心副总经理：石伯妹 鑫元基金：陆杨、徐欢 时间 2024 年 11 月 22 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 1、客户的偏好是什么未来会发生什么变化 答：公司集中优质资源，攻克“9N”用户目标，包括奔驰、宝马、 大众等国际知名主机厂，以及一汽、东风、长城等国内主机厂。 2、公司能提高客户哪方面的价值 答：2024 年公司将按“中国投资、美国运营、全球市场、创新 交流内容及具体 技术、提升中国”的方针，重点开展好如下工作： 问答记录 市场方面：继续集中优质资源围绕“9N”用户进行市场开拓，攻 克奔驰、特斯拉、本田、丰田等用户项目，促进各公司技术、质量、 运营等全方位提升。轮毂单元产品突破丰田，等速驱动轴产品突破丰 田、本田，制动器产品突破一汽红旗，副车架产品突破广汽，汽车电 子产品突破比亚迪。 技术方面：持续围绕“9N”用户和“技术钱潮”，全面落实“9N” 项目技术、轴承和底盘核心产品开发，开展产品技术升级，实现“量 产一代、开发一代、储备一代”，进一步满足用户对产品同步开发、自主研发和自主创新的要求。持续开发轻量化长寿命高精度万向节和传动轴、轻量化高效率大摆角等速驱动轴、高转速低摩擦新能源驱动轴承、低摩擦轻量化轮毂轴承单元、低摩擦低振动低噪音制动器等绿色产品；电子驻车制动系统、防抱死制动系统、电子制动助力器、集成式线控制动系统、电子机械制动系统、空气弹簧、电控减震器等智能产品。构筑核心竞争力，抢占未来制高点。进一步实现“创新驱动，高质量发展”。 发展投资方面：2024 年将围绕轴承、底盘领域，以及数字化、 智能化、双碳技术，开展发展投资业务。 3、公司 3/10/30 年规划如何 答：未来公司将持续围绕“让空气更清新”的使命，以“技术钱潮”为主线，围绕全球化、“9N”市场、“9N”技术创新、数智化、轴承、底盘及绿色可持续发展为战略方向，确定目标和绩效，以“七步价值制核法”层层落实好各项具体规划。 4、如何避免规模不经济或 sku/ 产品线过多 答：1、控制 SKU 复杂度：通过产品设计的标准化、模块化和系 列化来降低产品的复杂度。 2、优化需求预测：需求预测是供应链管理的重要环节。通过历史销售数据、市场趋势和消费者行为分析来预测不同商品的需求，从而调整库存水平。准确的需求预测可以避免因库存积压或短缺导致的规模不经济。 3、动态定价策略：通过调整价格来影响客户的购买行为，可以间接控制库存水平。 4、库存管理系统：采用现代化的库存管理系统，实现库存的自动化管理，提高库存的准确性和响应速度。 5、员工培训：提高员工对库存管理的认识和技能，鼓励员工参与库存控制，可以提高库存管理的效率。 5、对“七步七定”的理解 答：七步七定是一种开展人力资源规划的方法，包括定目标、定责任、定人、定岗、定编、定考核、定收入，通过七个步骤做好年度人力资源规划，重点体现战略、关键事的分解，以目标定岗编，明确指标到人，配合有激励的薪酬，打造战略型人力资源管理的闭环。6、 一个中心、两大管理平台、四大运营系统、五大 QC 级示范线的详细解释。 答：一个中心是指数字化绩效控制塔；两大管理平台是指财务管理平台和人资管理平台；四大运营系统是指市场运营系统、研发系统、供应链系统、生产运营系统；五大 QC 级示范线是指 5S 与安全示范线、质量标杆示范线、黑灯线、黑灯车间、未来工厂。 7、公司长期组织架构如何设定请详细说明公司中后台对前台的支持和能力储备。 答：公司长期组织架构设定需综合多方面因素。首先依据公司战略目标，如产品创新战略下设立专门研发中心。按核心业务流程划分部门，生产型企业可依采购、生产、销售流程设对应部门并明确职责。考虑规模与发展阶段，初创期架构扁平灵活，发展期则逐渐细化专业化。同时，注重中后台对前台支持，人力资源提供人才保障与培训激励，财务给予预算资金管控与分析，信息技术开发维护系统并提供数据信息，构建高效稳定且具适应性的组织架构。 公司中后台对前台的支持和能力储备包括： （1）招聘支持：中后台的人力资源部门为前台业务部门提供人员招聘服务。根据前台业务的需求，制定招聘计划，明确招聘岗位的要求。 （2）培训支持：为前台员工提供入职培训和持续的业务技能培训。入职培训帮助新员工了解公司文化、业务流程和规章制度，使其能更快地融入前台业务工作。 （3）绩效与激励支持：人力资源部门协助前台部门制定合理的绩效评估体系。根据前台不同岗位的特点，确定关键绩效指标（KPI）。 （4）设计激励机制，包括薪酬激励、晋升激励等。 8、整体投入产出，量产一代、开发一代、储备一代的具体实施 答：公司在 2023 年研发投入 5.52 亿元，2024 年上半年研发投 入 2.46 亿元。2024 年上半年公司获得了奔驰中国、宝马汽车、本田汽车、比亚迪、广汽丰田、一汽红旗、上汽大众等有关的项目；授权了专利 119 项，其中发明专利 78 项；轻量化高强度高效率商用车万向节入选浙江省优秀工业新产品，低振动大摆角高效率等速驱动轴、低摩擦新型轮毂轴承单元、双控分布式电子驻车制动系统等 11 件产品入选杭州市优质产品。 公司持续攻关量产产品技术，保持技术引领：轻、小、少、长万向节和传动轴；高效率、低振动、大摆角、轻量化等速驱动轴；长寿命、高转速、高效能轴承；低摩擦、长寿命、轻量化轮毂轴承单元；低摩擦、低噪声、轻量化制动器等。开发和储备新产品：精密转向万向节、冲压轴承万向节、新能源汽车高速电机及减速器轴承、重型商用车免维护轮毂轴承单元、电子机械制动系统和电控减震器等。 9、公司 HR 政策如何基层、中层的培养 答：公司的 HR 政策涵盖了招聘、培训、绩效评估、薪酬福利、 员工关系等多个方面。公司对基层员工的培养包括入职培训和在职培训两个方面。入职培训主要是基础培训和导师辅导；在职培训主要是技能提升培训和职业发展规划指导。公司对中层员工的培养包括管理培训和项目锻炼两个方面，管理培训主要是领导力培训和跨部门协作 培训；项目锻炼主要是参与重大项目和轮岗锻炼。 10、未来的现金支出节奏如何 答：公司未来现金支出，从资本性支出来看，公司未来将有并购 并组的现金出支，包括已公告的购买 Wanxiang America Corp.100% 股权的资产生组关联交易，还包括寻找与公司主业相关的标的资产的 股权投资，同时还有公司新增项目配套的固定资产投资；从运行资金 支出来看，主要还是公司日常经营支出。 11、未来的分红 /回购规划如何 答：为回报股东的长期支持，综合考虑所处行业特点、发展情况 和自身经营盈利水平，以及未来重大资金支出安排等因素，会进行现 金分红。 关于本次活动是 本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息 否涉及应披露重 大信息的说明 活动过程中所使 无 用的演示文稿、 提供的文档等附 件（如有）