证券代码：002046 证券简称：国机精工 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名： 蒋蔚 张江安 张弘 唐超 王怀书 岳云雷 王波 国机精工集团股份有限公司 2025 年 3 月 17 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体监事签名： 宋志明 景志东 吉智军 国机精工集团股份有限公司 2025 年 3 月 17 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体高级管理人员签名： 蒋蔚 闵莉 闫宁 赵延军 高元安 陈斌 王延辉 赵祥功 国机精工集团股份有限公司 2025 年 3 月 17 日 一、发行数量及价格 1、发行数量：7,504,321股 2、发行价格：15.29元/股 3、募集资金总额：人民币114,741,068.09元 4、募集资金净额：人民币112,540,470.92元 5、调整后A股每股收益：0.4826元 二、新增股票上市安排 1、发行数量：7,504,321股 2、股份预登记完成日期：2025年3月10日 3、股票上市时间：2025年3月19日（上市首日） 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 新增股份本次可流通数量0股。本次发行对象中国机集团、国机资本认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象中其余发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。锁定期届满后的减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 目 录 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......2 特别提示...... 5 目 录...... 6 释 义...... 7 第一节 本次发行的基本情况......8 一、发行人基本情况...... 8 二、本次新增股份发行情况...... 9 第二节 本次新增股份上市情况......25 一、新增股份上市批准情况...... 25 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25 三、新增股份的上市时间...... 25 四、新增股份的限售...... 25 第三节 股份变动及其影响......26 一、本次发行前后前十名股东情况...... 26 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 27 三、本次发行对公司的影响...... 27 第四节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......29 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 29 二、管理层讨论与分析...... 30 第五节 本次新增股份发行上市相关机构......34 第六节 上市保荐人的上市推荐意见......36 一、保荐协议签署和制定及保荐代表人情况...... 36 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36 第七节 其他重要事项......37 第八节 备查文件...... 38 释 义 在本公告书中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义： 一、一般释义 简称 指 含义 公司、股份公司、发行 国机精工集团股份有限公司、报告期内曾用名为“国机精工股 人、国机精工、轴研科 指 份有限公司”，“洛阳轴研科技股份有限公司” 技 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司，系发行人控股股东、实际控制人 国机资本 指 国机资本控股有限公司 华实汇添 指 武汉华实汇添私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 诺德基金 指 诺德基金管理有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商、光 指 光大证券股份有限公司 大证券 发行人律师、律师事务 指 北京市竞天公诚律师事务所 所、竞天律所 发行人会计师、容诚会 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 所、会计师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 A 股 指 境内上市人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 《证券期货法律适用 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一 意见第 18 号》 指 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的 适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 股东大会 指 国机精工集团股份有限公司股东大会 董事会 指 国机精工集团股份有限公司董事会 监事会 指 国机精工集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《国机精工集团股份有限公司章程》 注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 中文名称 国机精工集团股份有限公司 英文名称 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. 注册地址 河南省洛阳市高新技术开发区丰华路 6 号 办公地址 郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 发行前注册资本 528, 762,514 元 成立日期 2001 年 12 月 9 日 上市日期 2005 年 5 月 26 日 法定代表人 蒋蔚 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 国机精工 股票代码 002046 公司网址 http://www.sinomach-pi.cn/ 联系电话 0371-86617052 电子信箱 gjjg@sinomach-pi.com 许可项目：住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造； 高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；机械设备销售；机械设备 研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；非金属矿物制品制造；非 金属矿及制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属工具 制造；金属工具销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新材料 技术研发；电机及其控制系统研发；电机制造；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许 经营范围 可审批的教育培训活动）；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销 策划；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培 训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派 遣服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 信息技术咨询服务；风力发电技术服务；非居住房地产租赁；机械设备 租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道 路货物运输站经营；国内货物运输代理；货物进出口；技