国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”“国泰君安证券”或“保荐人”）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”“公司”或“发行人”）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《盈康生命科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 目 录 声 明...... 1 目 录...... 2 一、发行人概况...... 4 （一）发行人基本情况...... 4 （二）主营业务情况 ...... 4 （三）发行人近三年一期主要财务数据和财务指标...... 5 （四）发行人存在的主要风险 ...... 8 二、本次申请上市的证券发行情况...... 13 （一）发行股票的种类和面值 ...... 13 （二）发行方式及发行时间...... 13 （三）发行对象及认购方式...... 13 （四）定价基准日、发行价格与定价原则 ...... 13 （五）发行数量 ...... 14 （六）限售期...... 15 （七）本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排...... 15 （八）募集资金金额及用途...... 15 （九）上市地点 ...... 15 （十）本次向特定对象发行股票决议有效期...... 15 三、保荐人相关情况...... 15 （一）保荐代表人...... 15 （二）项目协办人...... 16 （三）其他项目组成员...... 16 （四）联系方式 ...... 16 四、保荐人与发行人的关联关系...... 17 （一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股 股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 17 （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股 股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 17 （三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行 人权益、在发行人任职等情况 ...... 17 （四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实 际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 17 （五）保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 17 五、保荐人承诺事项...... 18 六、本次向特定对象发行股票上市的批准和授权...... 18 （一）董事会审议程序...... 18 （二）股东大会审议程序...... 19 七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 19 （一）本次证券发行符合《公司法》的有关规定...... 19 （二）本次证券发行符合《证券法》的有关规定...... 20 （三）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ...... 20 八、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 25 九、保荐机构对发行人本次向特定对象发行股票上市的保荐结论...... 26 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 公司名称 盈康生命科技股份有限公司 英文名称 INKON Life Technology Co., Ltd. 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 盈康生命 股票代码 300143.SZ 成立日期 1998 年 8 月 6 日 上市日期 2010 年 12 月 9 日 注册资本 64,216.70 万元 法定代表人 彭文 董事会秘书 刘泽霖 注册地址 山东省青岛市城阳区春阳路 37 号 办公地址 山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼 电话 0532-55776787 传真 0532-55776787 邮政编码 266103 网址 www.inkonlife.com 电子信箱 inkonlife@inkonlife.com 一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业 管理咨询；软件开发；财务咨询；软件销售；机械设备研发。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 经营范围 项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；货物进出 口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准） 本次证券发行类型 上市公司向特定对象发行股票 （二）主营业务情况 公司围绕肿瘤预防、诊断、治疗、康复全产业链，提供关键设备及关键场景的综合解决方案，主营业务包括医疗服务和医疗器械两个板块。 公司医疗服务板块主要由下属综合医院和专科医院为患者提供以肿瘤全病 程、全周期综合治疗为特色的医疗服务。 公司医疗器械板块主要围绕肿瘤预/诊/治/康关键场景、关键设备的研发、创新和服务展开产品布局。公司全资子公司玛西普是国内领先的大型立体定向放射外科治疗设备供应商，其生产、研发和销售的产品主要为具有自主知识产权的立体定向放射治疗产品（伽玛刀）。2022 年和 2023 年，公司医疗器械板块收购了爱里科森、圣诺医疗、通达易和优尼器械，增加了体外短波治疗仪、乳腺产品、输注产品、高压注射器及耗材等产品，医疗器械产品多元化发展。除自有产品销售外，公司围绕肿瘤治疗综合产品解决方案，亦会根据下游客户需要销售部分外购的经销商品，如麻醉机、监护仪、直线加速器、各类医用耗材等。 （三）发行人近三年一期主要财务数据和财务指标 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行了审计，并出具了 XYZH/2022GZAA30148 号标准无保留意见的审计报告；和信对公司 2022 年度、2023 年度财务报告进行了审计，并分别出具了和信审字（2023）第 000372 号、和信审字（2024）第 000241 号标准无保留意见的审计报告。公司2024 年 1-3 月财务报告未经审计。 1、最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据 （1）简要合并资产负债表 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年 3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 资产总额 252,187.46 240,022.95 202,785.65 247,306.49 负债总额 110,725.91 97,141.91 71,051.28 66,756.61 归属于母公司 136,764.27 138,166.89 128,308.91 177,358.04 所有者权益 股东权益合计 141,461.55 142,881.04 131,734.37 180,549.89 （2）简要合并利润表 单位：万元 项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 营业收入 41,623.09 147,079.79 115,624.63 108,986.75 项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 营业利润 3,470.16 14,200.95 -55,489.56 -32,526.14 利润总额 3,417.27 13,152.17 -56,518.63 -32,458.30 净利润 2,605.72 9,919.85 -59,583.61 -35,633.46 归属于母公司 所有者的净利 2,622.59 10,043.63 -59,591.81 -36,408.03 润 （3）简要合并现金流量表