国泰君安证券股份有限公司 关于长江出版传媒股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）2012 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长江传媒部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已 由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监 管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券 股份有限公司分别于 2013 年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉 分行签订了《募集资金三方监管协议》及于 2015 年 10 月 9 日与平安银行股份有 限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2024 年 6 月 30 日，公司本部有一个 募集资金托管专户、四个资金理财专户、一个证券账户，二级公司有二个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：万元 开户机构 银行账号 募集资金余额 备注 421860406018170067946 0.00 募集资金理财 交通银行股份有限公司洪 专户 山支行 400,000,000.00 购买理财 平安银行股份有限公司武 11014827671006 157,761,660.56 募集资金托管 汉武昌支行 专户 11014827590006 0.00 募集资金理财 平安银行股份有限公司武 专户 汉武昌支行 200,000,000.00 购买理财 国泰君安证券有限公司 342040000139338 200,000,000.00 购买理财 中信银行股份有限公司武 8111501012700387522 0.00 募集资金理财 汉水果湖支行 专户 光大银行股份有限公司武 38450188000024250 0.00 募集资金理财 汉书城路支行 专户 母公司账户小计 957,761,660.56 中国工商银行武汉发展大 3202004529288888833 34,757,219.91 新华书店募集 道支行 资金专户 中国工商银行武汉城华路 3202004529200174459 0.00 新华书店募集 支行 资金专户 二级公司专户小计 34,757,219.91 合计 992,518,880.47 三、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司本部累计拨出募集资金 55,118.52 万元，其中 补充流动资金 16,830.52 万元，通过向负责实施募投项目的二级单位增加注册资本的方式拨出募集资金 38,288.00 万元。募集资金的使用情况如下： 单位：万元 序 项目名称 计划募投项 累计投入 剩余募集 号 目金额 金额 资金金额 1 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（宜 18,000.00 18,000.00 昌）项目 2 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄 已变更 — 阳）【注 1】 3 教育数字内容服务运营平台项目【注 2】 1,630.52 1,630.52 0.00 4 长江数字即时印刷连锁网络项目【注 2】 已变更 — 5 长江合版网络印刷建设项目【注 1】 已变更 — 6 跨区域文化智慧物流服务平台项目【注 2】 已变更 — 7 体验式学前教育数字内容全程服务项目【注 9,499.00 9,499.00 0.00 3】 8 银兴连锁影城项目【注 1】 已变更 — 9 数字阅读与网络原创平台项目【注 4】 3,200.00 3,200.00 0.00 10 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 0.00 11 实体书店升级改造项目【注 1】 25,789 25,789 0.00 12 长江出版传媒文化科技园项目【注 2】 41,000 41,000 合计 114,118.52 55,118.52 59,000.00 【注 1】：鉴于部分募投项目涉及的市场环境发生变化，项目投资的可行性 显著降低，为防范经营风险，维护公司及全体股东的利益，2019 年 4 月 19 日， 经长江传媒 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意将大型跨区域连锁文化MALL 一期（襄阳）项目、长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目的募集资金变更投入到新的项目实体书店升级改造项目，变更上述项目募集资金承诺投资金额 25,789 万元，项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2019年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-008）。 【注 2】：鉴于教育数字内容服务运营平台项目、跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目，因市场环境、技术等发生变化，三个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备实施可行性无法实施。 2023 年 11 月 1 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定将上述 三个募投项目进行变更，并将上述项目尚未投入使用的募集资金合计 42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投入到公司重大产业发展项目“长江出版传媒文化科技园”项目，剩余募集资金 1,362.93 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见 2023 年10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-035）。 【注 3】：鉴于“体验式学前教育数字内容全程服务项目”已建设实施完毕，经公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过，同意“体验式学前教育数字内容全程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金。对于上述事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2019 年12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）。 【注 4】：鉴于“数字阅读与网络原创平台项目”原项目计划建设内容已经全部完成，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意“数字阅读与网络原创平台项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金。对于上述事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2021 年11 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.c