联芸科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 序号 名称 页码 1 发行保荐书 1-40 2 财务报告及审计报告 41-176 3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日 177-216 之间的相关财务报表及审阅报告 4 内部控制鉴证报告 217-237 5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 238-253 6 法律意见书 254-546 7 律师工作报告 547-677 8 发行人公司章程（草案） 678-721 9 中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件 722-723 中信建投证券股份有限公司 关于 联芸科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年十一月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人包红星、郭泽原根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 目 录 释 义...... 1 一、一般术语...... 1 二、专业术语...... 2 第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 3 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3 三、发行人基本情况...... 4 四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 6 五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 7 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 8 第二节 保荐人承诺事项 ...... 12 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14 第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 16 一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 23 二、本次发行符合相关法律规定...... 24 三、发行人的主要风险提示...... 28 四、发行人的发展前景评价...... 32 五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 35 六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 35 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一、一般术语 中信建投、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司 发行人、公司、本公司、 指 联芸科技（杭州）股份有限公司 联芸科技、股份公司 联芸有限、公司 指 联芸科技（杭州）有限公司，系公司前身 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为 《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 弘菱投资 指 杭州弘菱投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司，系公司股东 海康科技 指 杭州海康威视科技有限公司，系公司股东 同进投资 指 杭州同进投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 国新央企 指 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙），系公司股东 西藏远识 指 西藏远识创业投资管理有限公司，系公司股东 芯享投资 指 杭州芯享股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 西藏鸿胤 指 西藏鸿胤企业管理服务有限公司，系公司股东 辰途七号 指 辰途七号（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股 东 正海聚亿 指 上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙），系公司股东 辰途六号 指 广州辰途六号投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 上海毓芊 指 上海毓芊企业管理咨询中心，系公司股东 信悦科技 指 深圳市信悦科技合伙企业（有限合伙），系公司股东 新业投资 指 新业（广州）股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 聆奇科技 指 杭州聆奇科技有限公司 发行人会计师、德勤会 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 计师 资产评估机构 指 中瑞世联资产评估集团有限公司 《审计报告》 指 发行人会计师出具的文号为德师报（审）字（24）第 P09207 号的《审计报告》 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 股东大会 指 联芸科技（杭州）股份有限公司股东大会 董事会 指 联芸科技（杭州）股份有限公司董事会 监事会 指 联芸科技（杭州）股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、报告期内 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日 及 2024 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业术语 AIoT 指 人工智能物联网 PC 指 电脑 System on Chip，即系统级芯片，指在一颗芯片内部集成了 SoC 指 功能不同的子模块，组合成适用于目标应用场景的一整套系 统。系统级芯片往往集成多种不同的组件，如手机 SoC 集 成了通用处理器、硬件编解码单元、基带等 SSD 指 固态硬盘 Fabless 指 无晶圆生产线集成电路设计 IP 指 芯片中具有独立功能的电路模块设计 NAND 指 一种非易失性存储设备 Integrated Circuit，集成电路，是将大量的微电子元器件（晶 IC 指 体管、电阻、电容、二极管等）形成的集成电路放在一块塑 基上，做成一块芯片 晶圆 指 硅半导体集成电路所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称 为晶圆 流片 指 Tape Out，在完成芯片设计后，将设计数据提交给晶圆厂生 产工程晶圆 将芯片装配为最终产品的过程，即把芯片制造厂商生产出来 封装 指 的芯片放在一块起承载作用的基板上，引出管脚，固定并包 装成一个整体 测试 指 使用专用的自动测试设备检查制造出来的芯片其功能和性 能 人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、 技术及应用系统的一门新的技术科学 注：本发行保荐书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，或股份数及股份比例与工商备案资料不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 中信建投证券指定包红星、郭泽原担任本次联芸科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人。 上述两位保荐代表人的执业情况如下： 包红星先生：保荐代表人，具有注册会计师资格、法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：上海数据港股份有限公司主板 IPO 项目、哈尔滨新光光电科技股份有限公司科创板 IPO 项目、中铁高铁电气装备股份有限公司科创板 IPO 项目、陕西华秦科技实业股份有限公司科创板 IPO 项目、安徽芯动联科微系统股份有限公司科创板 IPO 项目、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司公开发行并在北交所上市项目、北京中航泰达环保科技股份有限公司公开发行并在精选层挂牌项目、天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转债项目、引力传媒股份有限公司非公开发行股票项目、天康生物股份有限公司非公开发行股票项目、深圳市奋达科技股份有限公司重大资产重组项目、无锡华东重型机械股份有限公司重大资产重组项目等。目前作为保荐代表人履行尽职推荐的项目：无。在保荐业务执业过程中严