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电子行业周报:Galaxy AI登场,开启AI手机新篇章

www.eastmoney.com 2024年01月24日 中航证券 刘牧野,刘一楠 查看PDF原文



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  行情回顾

  本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为-2.3%,在申万一级行业涨跌幅中排名第12。电子行业(申万一级)随市场下跌,跑输上证指数0.6pct,跑输沪深300指数1.9pct。电子行业PE处于近五年44.8%的分位点,电子行业指数处于近五年34.8%的分位点。

  三星Galaxy S24系列正式发布,AI手机更进一步。

  1月18日凌晨,三星正式推出了新款旗舰手机——Galaxy S24系列(包括S24/S24+/Ultra)。相较于上一代三星Galaxy S23主打影像旗舰,S24系列最大的亮点在于带来了大量端侧AI的全新体验,展示了AI手机的初级形态,包括圈选页面即可实现搜索的Circle to Search、实时双向翻译、笔记助手、图片助手等功能。

  从AI in手机过渡到真正的AI手机。

  2023年10月,高通发布骁龙8 Gen3,整合Meta Llama 2等多种生成式AI大模型,并展示了端侧图像生成技术,用时少于1s。随后联发科发布天玑9300,集成了联发科第七代APU790,作为专业的生成式AI引擎。各大手机厂陆续发布AI大模型,并搭载高通、联发科处理器实现端侧AI的落地,开始向生成式AI手机进化。然而,AI如何真正融入手机,在手机现有功能的基础上做AI助力,使用户避免刻意唤醒即能享受到AI功能,这是AI手机突破的关键。

  2024将为AI手机关键年,三星先发,安卓系有望加速跟进。

  预计2024年生成式AI智能手机出货量将达到1亿台,到2027年出货达到5.22亿台,2023-2027年CAGR为83%,届时AI手机的渗透率将达到40%。相较于纯自研大模型,三星与有大模型基础能力的Google合作,使用Gemini Nano处理端侧任务,Gemini Pro进行云端任务处理,使混合AI更好融入到手机,甚至改变手机使用习惯,未来其他安卓开发者亦有望借助Google的AI基础设施,结合部分自研模型快速落地AI功能,建议积极关注终端进展以及安卓链芯片和存储相关厂商。

   建议关注:

  力芯微、希荻微、雅克科技、香农芯创等。

   风险提示:

  下游需求不及预期、AIGC落地不及预期、行业竞争加剧

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