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电子行业周报:华为玄玑发布,开启穿戴设备下个十年

www.eastmoney.com 2024年09月02日 民生证券 方竞,李少青 查看PDF原文



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  市场回顾

  最近一周(8月26日-8月30日)电子板块涨跌幅为3.32%,相对沪深300涨跌幅3.49pct。年初至今电子板块-13.10%,相对沪深300指数涨跌幅-9.9pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为显示零组8.9%,被动元件6.4%,消费电子组件5.5%,半导体设备5.5%,分立器件4.4%,半导体材料3.4%,其他电子零组件Ⅲ3.1%,集成电路2.5%,LED1.6%,安防1.5%,面板0.9%,PCB-0.1%,消费电子设备-2.6%。

  行业要闻

  华为发布玄玑感知系统,健康传感器赛道高度受益。华为于8月28日发布用于健康测量的玄玑感知系统,将开启华为穿戴设备下个十年。作为核心硬件的健康监测IC有望迎来高速增长。据华为官方,玄玑感知系统采用全新的超感知模组及算法,具备准确、全面、快速、灵活、开放和延展六大特性:1)准确:测量准确度行业领先,并得到专业机构认可。2)全面:可测量血压、血氧、心率、呼吸率和体温五大基础生命体征。3)快速:得益于超感知模组及算法的加持,实现血氧测量15秒出值,一键微体检,10+项指标,最快60秒内出值。4)灵活:光、电、声、力四大基础平台能力灵活组合,可实现睡眠监测、科学运动和健康管理,满足用户多元化需求。5)开放:三大平台助力玄玑数据开放,可与合作伙伴共创创新体验。6)延展:从基础体征不断延展,玄玑已触及人体六大健康系统,多达60+项检测指标,全方位评估身体状况。

  本周观点:端侧AI创新不止,AI仍是最核心的投资方向:1)AI Phone呼之欲出,有望成为消费电子全新成长引擎;2)华为玄玑发布,开启穿戴设备下个十年。不止AI,部分半导体白马业绩底部企稳;PCB、存储和面板则周期成长兼备,孕育着全新机遇。

  标的方面,建议关注:

  AI云端:沪电股份、胜宏科技、景旺电子、ASMPT、工业富联、沃尔核材、鸿腾精密

  AI终端:领益智造、小米集团、汇顶科技、立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、联想集团、东山精密、燕麦科技

  半导体:华虹公司、恒玄科技、乐鑫科技、拓荆科技、新洁能

  风险提示:电子行业周期复苏不及预期;行业竞争加剧;汇率波动。

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汇川技术详细  股吧1.8802.2422.653
鹏鼎控股详细  股吧1.5581.9522.210
深南电路详细  股吧4.0474.9465.931
东山精密详细  股吧1.0781.6902.147
三环集团详细  股吧1.0811.3791.672
胜宏科技详细  股吧1.3592.1812.724
中航光电详细  股吧1.7122.0682.471
伊戈尔详细  股吧0.9921.3171.673
航天电器详细  股吧1.5552.1232.670
瑞可达详细  股吧1.1061.5501.972
生益科技详细  股吧0.7541.0021.227
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