算力周跟踪:骁龙8至尊版颠覆性提升,Claude 3.5实现用AI操作电脑
投资要点:
本周CPU/GPU板块涨跌互现,英伟达股价再创新高。(1)CPU/GPU板块:本周(1021-1023)英伟达+4.05%,股价再创历史新高,总市值超3.5万亿美元,逼近苹果;国产算力公司股价冲高回落,海光信息-5.99%,龙芯中科-7.66%,寒武纪-2.49%。(2)数据中心板块:天孚通信+13.05%,中际旭创-7.05%,三季度业绩公告造成股价波动。
一、高通骁龙8至尊版发布,性能与AI技术颠覆性提升
10月22日,高通公司正式发布新一代年度旗舰手机SoC骁龙8Elite和第二代高通Oryon CPU,性能与AI技术颠覆性提升。(1)性能方面:骁龙8Elite放弃了传统的ARMCPU设计,转而搭载第二代定制的高通Oryon CPU,采用了台积电第二代3nm工艺。其CPU单核、多核性能都提升了45%,功耗还降低了40%,CPU最高主频达到了4.32GHz,超过了联发科天玑9400和苹果A18Pro。(2)AI方面:骁龙8Elite搭载了最新的Hexagon NPU,该NPU中搭载了6核向量处理器和8核标量处理器,支持端侧多模态,其出词速度达到了70tokens/s以上,支持4k上下文窗口。此外,在大模型合作方面,腾讯混元大模型7B和3B版本、智谱的GLM-4V端侧视觉大模型都会在搭载骁龙8Elite的手机上落地。结合联发科近日发布的天玑9400,我们将两款旗舰SoC芯片的主要参数进行了对比。
二、Claude3.5重磅升级,实现用AI操作电脑
根据机器之心10月23日报道,Claude3.5深夜重磅升级。Anthropic推出了升级版的Claude 3.5 Sonnet以及一款新模型Claude 3.5 Haiku。其中,升级版Claude 3.5 Sonnet的各项能力全面胜过之前版本,尤其是代码能力显著提升。最值得关注的是,最新版本的Claude 3.5 Sonnet能够根据用户指令移动光标、点击相应位置以及通过虚拟键盘输入信息,模仿人类与计算机的交互方式,实现像人类一样操纵电脑。这是AI领域的突破性创新,为AI的未来发展指引了新方向。此外,最新版Claude 3.5 Sonnet的性能表现优于OpenAI o1-mini。
三、英伟达更名Blackwell Ultra产品线为B300系列,预计2025年将推动CoWoS-L增长
根据TrendForce集邦咨询10月22日报道,英伟达近期将其所有BlackwellUltra产品更名为B300系列,预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoS-L的GPU产品,将提升对先进封装技术的需求量,预期2025年随Blackwell系列放量,对CoWoS的需求占比将年增逾10个百分点。此外,NVIDIA对HBM的采购规模也将持续扩大,预估其占整体HBM市场的消耗量将于2025年突破70%,年增逾10个百分点。
四、AI大模型跟踪
ChatGPT、Pika访问量均实现新高,MiniMax海螺强势来袭。据similarweb最新数据(1011-1017):(1)ChatGPT本周访问量实现新高,断层第一愈发稳固。近日,OpenAI持续重磅升级,推出o1系列,性能功能都迎来重大提升,吸引大量用户使用。(2)Pika本周访问量持续走高,热度不减。近期,Pika1.5发布Pikaffects全新特效,持续吸引大量用户。(3)MiniMax海螺强势来袭。近期,MiniMax的视频生成应用海螺AI,上线5周、增速8倍,在海外异常火爆。据七麦最新数据(1016-1022):
(1)智谱清言下载量大幅提高。近日,智谱AI宣布最低1折开放所有模型,智谱清言下载量有望进一步提升。(2)豆包APP本周下载量有所回落。近期,豆包两款大模型发布后,下载量大幅增加,本周下载量有所回落,但仍维持高位。
建议关注
国产算力链:寒武纪、海光信息、龙芯中科、盛科通信等。
数据中心硬件:中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通信、沃尔核材、英维克、沪电股份、胜宏科技。
风险提示
技术发展及落地不及预期;下游终端出货不及预期;下游需求不及预期;市场竞争加剧风险;地缘政治风险。
标题 | 东财评级 | 评级变动 | 报告日期 | 机构名称 |
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