电子元件研究报告正文
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电子行业2025年度策略之端侧AI:智能眼镜-智能化与交互迭代落地,驱动行业爆发
报告摘要
第一、智能交互眼镜:meta雷朋推爆款产品,智能化+交互形态迭代驱动行业爆发
Ray-Ban Meta销售火爆,引发智能眼镜行业产品推进新趋势;
全球眼镜销量达14亿部,智能AR眼镜渗透率低未来前景巨大;
AR眼镜交互功能持续提升,第一视角更适合大模型落地。
第二、产品端:技术方案持续迭代,多种产品形态有望长期共存
产品从音频交互、智能视频逐步向智能AR类产品演进并商业落地,多种品类有望长期共存;
第三、核心零部件:光机与光波导为核心增量部件,多技术方案并存
光机:micro-led与Lcos有望长期共存;
光波导:反射与衍射各具特点,衍射光波导天花板更高;
投资建议:关注潜在爆款及卡位核心相关标的投资机会:
未来预计多品牌多品类智能眼镜(智能音频、智能视觉、智能AR眼镜)将共存,为国内外品牌及代工厂商带来参与机会;基于多品牌多品类智能眼镜共存,我们预计卡位核心零部件标的具有投资机会(刚需性+卡位未来技术方案)
风险提示:全球经济承压,影响可选消费品购买力;AR终端创新力不足,销售情况不及预期;外部环境压力超预期,影响供应链合作。
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