一、公司情况介绍公司主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等服饰及箱包辅料产品,主要服务于服饰、鞋帽、箱包、体育休闲用品等领域的品牌客户,属于日用消费品的分支行业。通过多年的发展,在钮扣业务方面,公司已是业内综合品类齐全、全球产销规模领先的企业;在拉链业务方面,主要以中高档服装鞋帽休闲用品拉链为主,业已发展成为国内条装拉链规模最大的企业。追溯历史,最早可以追溯到1976年,彼时公司控股股东伟星集团有限公司已开始涉足钮扣业务。伴随着改革开放,一方面我国以廉价劳动力的优势参与国际分工,纺织服装业等劳动力密集型的行业实现了快速发展;另一方面随着经济的发展,人们对美好生活的追求,使得市场对辅料产品的需求更加多样,公司在此浪潮中迅速成长。2000年开启拉链业务,服务于国内外品牌服装客户。2004年在深交所作为中小板首八家之一登陆资本市场。同时,国内服装企业快速成长,细分服装品牌逐渐形成的偏寡头式效应,下游客户的高要求推动了公司规模和经济效益的快速提升。2010年以后,由于之前纺织服装业的快速发展,渠道库存堆积严重,行业内出现了“去库存”现象;同时随着民众生活水平的不断提高,劳动用工成本大幅提升,我国的国际比较优势削弱,纺织服装行业出现了向东南亚迁徙的现象,促使行业内竞争加剧。在过去五六年公司积极进行全方位转型升级,重点布局如下方面工作:1、推进全球化战略布局,主要体现在国际化生产基地的布局、国际化品牌的培育、国际营销网络的拓展、国际化员工队伍的组建及扩大和国际化经营理念的形成及发展;公司正与越来越多的国际品牌运营商进行业务对接。2、大力推进智能制造,不断提升现场生产效率和制造水平。服饰辅料产品,是典型的非标产品,品类繁多,个性化明显,订单也呈现出“多品类、多批次、小批量”的特点。公司较早认识到劳动力用工成本持续高企的趋势以及自动化生产对提升产品品质稳定性和竞争力的好处;这些年,通过持续不断投入,使得内部管控、客户对接更为高效,互通互联更迅捷;取得了不错的成效,目前“数智”制造处于行业领先位置。3、持续提升公司制造水平、技术水平和产品品质。公司对现有客户结构进行优化升级,向全球品牌客户进行全方面拓展。因此,公司必须不断提升生产制造水平,让公司的产品、技术、品质等能响应一二线品牌和奢侈品牌的要求。从公司披露的定期报告可以看出,公司2021年以及2022年一季度取得了较好的业绩,主要是由于公司在过去几年通过对以上三方面工作的持续推进所取得的成效,使得综合竞争力得到了进一步的提升。二、互动环节1、2021年公司营业收入和利润增速较快,请问公司这几年客户结构是否有发生变化?答:2021年公司核心客户增速总体表现较好,国内外品牌客户的份额持续提升。以前公司都是跟品牌服装成衣加工厂进行合作,后来随着纺织服装行业的产业迁徙,公司开始走国际化道路。随着国际化战略的推进,公司逐步与品牌运营商、源头客户等建立直接的联系。此外,公司大力推进海外营销网络的建立,在欧美及东南亚主要国家或地区建立本土化营销团队,通过招聘本土专业人才进行当地市场的开拓和服务,取得了不错的成果,也逐渐得到了更多海外品牌客户的认可。2、公司产能规划情况是怎样的?答:公司一直坚持市场优先的原则,综合市场订单、配套服务等多方面的因素进行合理的产能规划布局。短期来看,公司产能规划可以分为国内产能和国外产能。国外产能目前主要是孟加拉工业园三期的投入和越南工业园的筹建;国内产能一方面是邵家渡等工业园的扩建,另一方面就是公司在智能制造方面的持续推进,生产效率在不断提升,从而带动产能的扩张。3、疫情对公司接单的影响如何?答:受疫情影响,近期下游品牌客户下单偏谨慎,公司短期接单有所承压;但从最新情况来看,逐渐有向好恢复的迹象。4、疫情对于公司发货有没有受到影响?答:受疫情影响,物流受限,确实对公司发货有所影响,但总体影响不大。5、公司海外生产基地的规划是怎样的?答:公司孟加拉工业园已正常运营,越南工业园正在筹建,后续还会根据市场需求进行全球布局。6、公司对于织带业务的规划是怎样的?答:织带业务由于基数较小,将会保持较快增速。从中长期来说,织带也是公司重点培育的品类之一。7、公司生产周期是多少时间?答:公司产品的生产周期一般在3-15天,忙季会适当延长,交期需根据产能的饱和程度及订单量、快反等情况具体而论。8、公司交期比YKK短的原因是什么?答:首先是两家公司的经营理念不同,成就不同的做事风格,公司是“产品+服务”的经营理念,注重对客户个性化需求的满足;其次是随着智能制造战略的实施,特别是借助信息化管理工具,极大便利了“客户-工厂”之间的信息传递以及工厂在生产过程中对订单的快速响应能力,同时公司设有专门的机制来保障大客户的快反订单。9、公司目前国内外业务占比是怎样的?答:公司是按照产品交付地来区分国内业务和国际业务。2021年公司国际业务占比大概在27%左右。10、公司国外业务增速较快的原因有哪些?答:公司国外业务增速较快,一方面来自于公司持续加大争单抢单力度,提升现有客户的订单份额;另一方面是着力于新客户的开拓,从而获得更多的订单