四川省新能源动力股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：四川省新能源动力股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：川能动力 股票代码：000155 收购人名称：四川能源发展集团有限责任公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号 通讯地址：成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼 一致行动人名称：四川化工集团有限责任公司 住所：成都高新区剑南大道 716 号 2 栋 1 单元 18-19 层 通讯地址：四川省成都市高新区剑南大道 716 号能投大厦 一致行动人名称：四川能投资本控股有限公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城天府菁蓉中心 C 区 通讯地址：四川省成都市高新区剑南大道 716 号能投大厦 签署日期：二〇二五年三月 收购人及一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在川能动力拥有权益的情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人及一致行动人没有通过其他任何方式在川能动力拥有权益。 三、收购人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购已履行必要的审批程序，尚需履行的程序包括：直接持股股份中证登的登记过户程序。本次收购系国有资产管理部门批准进行的国有资产合并，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 目录 释义 ...... 1 第一节 收购人及一致行动人介绍 ...... 3 第二节 收购决定及收购目的 ...... 25 第三节 收购方式 ...... 28 第四节 资金来源 ...... 33 第五节 免于发出要约的情况 ...... 34 第六节 后续计划 ...... 36 第七节 对上市公司的影响分析 ...... 38 第八节 与上市公司之间的重大交易 ...... 45 第九节 前六个月买卖上市交易股份的情况...... 46 第十节 收购人及一致行动人的财务资料...... 49 第十一节 其他重大事项...... 59 第十二节 备查文件...... 60 释义 除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义： 四川能源发展集团、收购人 指 四川能源发展集团有限责任公司 川能动力、上市公司 指 四川省新能源动力股份有限公司 能投集团 指 四川省能源投资集团有限责任公司 川投集团 指 四川省投资集团有限责任公司 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 一致行动人 指 四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股 有限公司 化工集团 指 四川化工集团有限责任公司 能投资本 指 四川能投资本控股有限公司 《合并协议》 指 《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投 资集团有限责任公司之合并协议》 《合并协议补充协议》 指 《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投 资集团有限责任公司之合并协议之补充协议》 《四川能源发展集团有限责任公司与四川省投资 《资产承继交割协议》 指 集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任 公司之资产承继交割协议》 直接持股股份 指 能投集团直接持有的上市公司 561,714,254 股股份 （占上市公司股份总数 30.43%） 本次合并 指 川投集团与能投集团采取新设合并方式成立四川 能源发展集团 交割日 指 《资产承继交割协议》签署日 川投集团与能投集团实施新设合并，导致合并后新 设公司四川能源发展集团取得能投集团直接持有 的川能动力 561,714,254 股股份（占川能动力股份 本次收购 指 总额的 30.43%），并取得能投集团持有的化工集团 100%股权及能投资本 100%股权，从而合计直接及 间接取得川能动力 728,515,405 股股份（占川能动 力股份总额的 39.46%） 收购报告书、本报告书 指 四川省新能源动力股份有限公司收购报告书 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。 第一节 收购人及一致行动人介绍 一、收购人及一致行动人基本情况 （一）收购人基本情况 公司名称 四川能源发展集团有限责任公司 注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号 法定代表人 王诚 注册资本 310 亿元 统一社会信用代码 91510100MAEBRC2R6L 企业类型 其他有限责任公司 成立日期 2025 年 2 月 25 日 营业期限 2025 年 2 月 25 日至无固定期限 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿 产资源开采；煤炭开采；燃气经营；互联网信息服务；医疗服务； 公募基金管理业务；建设工程勘察；建设工程施工；房地产开发 经营；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：热力生产和供应【分支机构经营】；化工产品 经营范围 生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；新材料技术研发； 半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分 支机构经营】；电池制造【分支机构经营】；人工智能应用软件开 发；大数据服务；养老服务；融资咨询服务；供应链管理服务； 自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；业务培训（不含 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 通讯地址 成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼 电话 028-86671126 邮政编码 610000 （二）一致行动人基本情况 1、化工集团 公司名称 四川化工集团有限责任公司 注册地址 成都高新区剑南大道 716 号 2 栋 1 单元 18-19 层 法定代表人 冯兴建 注册资本 400,000 万元 统一社会信用代码 91510000720876510G 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期 2000 年 11 月 21 日 营业期限 2000 年 11 月 21 日至无固定期限 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经 营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术