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ST聆达-金寨嘉悦新能源科技有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 与披露方关系 | 无关联关系 |
| 股权比例(%) | 70.00 | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | 截止截至2020年6月30日:资产总额1,096,520,474.56元,负债总额725,955,483.23元,所有者权益370,564,991.33元,营业收入452,310,577.79元,净利润-19,506,735.16元。 | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 聆达股份(甲方)与金寨正海嘉悦投资合伙企业(有限合伙)(乙方)于2020年8月23日签订《股权收购意向协议》,聆达股份拟以现金方式收购乙方所持有的标的公司金寨嘉悦新能源科技有限公司70%的股权,标的股权预估值暂定约为人民币28,000万元,标的股权的最终作价应结合甲方对标的公司的尽职调查的结果,并参考甲方指定的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的资产评估值,最终由甲方和乙方协商一致确定。 本次交易方案为聆达股份以现金28,700.00万元购买正海嘉悦持有的嘉悦新能源70%股权。根据交易各方谈判结果,上市公司支付收购资金后,其中2.8亿元将最终转为正海嘉悦优先级有限合伙人金园资产对标的公司的借款。具体方案条款详见第六节“本次交易主要合同”。本次交易完成后,嘉悦新能源将成为上市公司的控股子公司。 | ||
| 交易对披露方影响 | (一)本次交易对上市公司业务的影响。通过收购标的公司股份,注入具有良好发展前景的优质资产,上市公司将切入太阳能电池片的生产制造业务,获得晶硅太阳能电池片规模化的生产能力,提高上市公司在光伏领域的竞争优势,有利于增强公司的盈利能力,提升上市公司综合竞争力,进一步提高上市公司的整体价值,公司的转型发展将实现突破,为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障。(二)本次交易对上市公司股权结构的影响。本次交易不涉及发行股份,不会影响上市公司的股权结构。(三)本次交易对上市公司主要财务数据的影响。本次交易完成后,上市公司的总资产、营业收入均有较大的增加。由于嘉悦新能源成立时间较晚,2019年度和2020年上半年多数时间处于工程建设状态,至2020年5月所规划的生产线才全部完工转固,加上期间受疫情的影响,生产线开工不足,从而导致上市公司2020年上半年备考合并利润表未实现盈利。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 实施完成 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 协议转让 | |
| 控制权是否变更 | 否 | 是否关联交易 | 否 | |
| 披露日期 | 2020-08-24 | 最新公告日 | 2020-11-03 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 聆达集团股份有限公司 | 证券代码 | 300125 |
| 性质 | 上市公司 | 与披露方关系 | 公司本身 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 70.00 |
卖方基本资料
| 卖方情况 | 名称 | 金寨正海嘉悦投资合伙企业(有限合伙) | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 交易金额(元) | 2.87亿 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 70.00 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | 96.25 | 转让后持股比例(%) | 26.25 |
