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汤姆猫-湖州吉昌化学有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 湖州吉昌化学有限公司 | 与披露方关系 | 无关联关系 |
| 股权比例(%) | 60.00 | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | 截止2015年6月30日,总资产9,113.43万元,负债5,739.75万元,净资产3,373.68万元,营业收入5,034.09万元,净利润598.57万元 | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 2015年7月17日,浙江金科过氧化物股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江金科”)与自然人施卫东签订《湖州吉昌化学有限公司股权转让总协议》(以下简称“协议”),公司以自有资金人民币1.44亿元收购施卫东先生持有的湖州吉昌化学有限公司(以下简称“吉昌化学”)1241.4万元(占吉昌化学注册资本的60%)股权。收购完成后,公司持有吉昌化学60%的股权,吉昌化学将成为公司的控股子公司。 | ||
| 交易对披露方影响 | 公司是国内主要的过氧化物专业化生产企业之一,一直致力于过氧化物产业链的整合。近年来,过氧化氢(水溶液俗称双氧水)作为优质的基础化工原料,凭借其在制备己内酰胺、环氧丙烷等大宗化工原料领域的突破性应用,以及在环保水处理、医疗等领域的广泛应用,需求量不断增长,行业增长前景持续看好。蒽醌法是目前世界上制备双氧水最为成熟的方法之一,国内外双氧水生产企业几乎均采用蒽醌法制备双氧水。其中,国内企业主要采用2-乙基蒽醌作为工作液载体的制备工艺,国外企业大多采用2-乙基蒽醌、戊基蒽醌相结合的制备工艺。2-乙基蒽醌、戊基蒽醌工艺要求高、制备难度大,产品附加值较高。目前,2-乙基蒽醌主要由国内少数几家企业生产,供应全球市场;戊基蒽醌技术壁垒较高,主要由国外企业垄断。随着双氧水需求量的不断增长,对2-乙基蒽醌以及戊基蒽醌的需求量逐年增加,2-乙基蒽醌、戊基蒽醌生产企业发展前景广阔。吉昌化学作为国内较早从事2-乙基蒽醌制备的生产企业,凭借制备工艺先进、客户覆盖广泛的优势,成为全球主要的2-乙基蒽醌生产企业之一,市场份额约占全球用量的15%。2-乙基蒽醌作为吉昌化学的主导产品,产品毛利率约为40%。近年来,吉昌化学凭借在双氧水上游产业链上的独特优势,陆续开发了四丁基脲及戊基蒽醌等更高附加值的产品。四丁基脲是双氧水制备工艺中的一种新型溶剂,能够提高双氧水制备过程中氢化反应的效率,从而提高双氧水产品收率,具有良好的应用前景,吉昌化学目前已实现量产,产品毛利率超过50%。戊基蒽醌是国外双氧水生产企业普遍采用的工作液载体,技术壁垒较高,主要由国外企业垄断,吉昌化学是国内少数突破戊基蒽醌制备工艺的企业之一,目前产品样品已通过国外大型双氧水生产企业的检验,计划2016年正式投产,产品毛利率预计可达50%以上。本次收购吉昌化学,是公司在创业板上市以来的首次收购交易,是公司延伸过氧化物产业链的重要举措。随着吉昌化学主导产品2-乙基蒽醌业绩的稳定增长,以及高附加值新产品的快速成长,将有效提升上市公司的盈利前景。同时,公司将借助本次收购,切入过氧化物产业链高附加值细分领域,优化过氧化物产业链的战略布局,引入优秀的团队,为公司下一步产业整合打下基础,从而推进公司产品向高附加值产品的转换,促进上市公司盈利能力的进一步提升。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 实施完成 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 协议转让 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 否 | |
| 披露日期 | 2015-07-20 | 最新公告日 | 2015-07-29 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 浙江金科过氧化物股份有限公司 | 证券代码 | 300459 |
| 性质 | 上市公司 | 与披露方关系 | 公司本身 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 60.00 |
卖方基本资料
| 卖方情况 | 名称 | 施卫东 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 交易金额(元) | 1.44亿 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 60.00 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | - | 转让后持股比例(%) | - |
