一、董事会秘书俞列明先生向各位调研人员介绍万通智控的基本情况。二、互动交流环节:1、怎么评价公司上半年度经营情况。答:上半年,公司实现销售54,892.69万元,同比增长9.09%,归属于上市公司股东的净利润7,162.06万元,同比增长44.51%。这一结果反映的,是公司的产品结构得到持续优化,高毛利产品销售额增长比较快,低毛利产品销售增长比较慢。分产品类别看,车联网产品上半年销售额4,029.1万元,同比增长1,190.44%,毛利率为59.88%;TPMS上半年销售额8,887.03万元,同比增长10.41%,毛利率为48.70%;金属软管和气门嘴业务较去年同期相比基本保持稳定。2、公司的车联网业务维持了高速增长,毛利率也比较高,其主要原因是什么?下半年有望持续吗?答:公司车联网业务的应用场景是商用车车队管理系统,其核心产品PPM传感器和配套接收机,主要优势是使用Micro.Sp技术实现了无线传感器射频通信的超低功耗。对客户而言,完成了TPMS传感器从轮胎内装向轮胎外装的转变,节省了安装工时费。维持高毛利的核心在于技术领先。从市场端看,这块业务受到了市场高度认可,目前在手订单比较饱满,其主要局限在于芯片供应。目前,我们正在通过各种努力缓解芯片供应问题,下半年有望保持持续快速增长。3、公司的TPMS业务保持了一定增长,但增速比去年同期下降不少,主要原因是什么?下半年的增速会有比较大的改善吗?答:公司TPMS业务主要服务于乘用车后装市场,目前的市场空间主要在欧美,销售方式主要为经销。从市场端看,美国已进入售后替换的平稳期,欧洲即将进入换装高峰期,中国还处在换装前期。上半年的TPMS业绩,主要受两个方面影响,一是受全球经济环境影响,经销商去库存意愿比较强烈;二是去年同期由于疫情和海运影响,经销商堆库存放大了同期基数。所以,今年增速下降会多一点,但从20、21、22三年看,复合增速还是可以的。从消费者端来看,TPMS作为汽车安全产品,其售后替换的消费支出虽然会受经济环境的影响,但偏刚需。下半年,经销商基于对经济环境的判断,依旧希望将库存维持低位,但会在消费者端的支持下保持一个合理增速。同时,我们新开发的低功耗蓝牙TPMS会有增量贡献。从中期看,公司TPMS产品的竞争力在持续增强,随着经销商库存回归正常和云编程产品放量,后续增速值得期待。4、公司的金属软管业务销售额2.8亿,同比下降了3%,其主要原因是什么?答:公司金属软管业务主要产品是发动机到尾气处理箱的连接管,主要客户为商用车整车厂,其销售额受商用车销量影响比较大。上半年看,欧洲重卡销量与去年持平,北美是去年的50%,中国是去年的40%。我们这一业务板块的销售结构,欧洲约占70%,中国约占20%,北美约10%,欧洲的销售额在去年基础上有小幅增长,中国和北美销售额都有下滑,但下滑幅度比整车要好些。所以,合并后的数据,金属软管业务销售额比去年同期下降了3%。5、公司的气门嘴业务销售额1.3亿,同比去年略有增长,但毛利率下降了8.85%,主要原因是什么?答:气门嘴业务的主要原材料是铜,生产成本会受大宗价格波动影响。在2020年铜价比较低的时候,我们做了500吨库存,但这些低价铜在去年年底已用完。目前使用的铜材是按市价购买的,成本相较库存铜上涨约20%左右。摊到整个产品上,毛利率会下降10个点多一些,受汇率波动的对冲,整体毛利率下降了8个多点。