一、公司经营情况介绍东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“鼎通科技”或“公司”)是一家集研发、生产、销售高速通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件的高新技术企业。公司的连接器产品应用主要涉及两方面:通讯和汽车。在通讯方面,公司仍坚持以中高端产品为开发方向,不断拓展新品类、增加新工艺,保持与现有客户的更深入合作。目前公司cage产品型号和料号都不断增加,丰富终端应用场景,从1x1cage量产逐渐延伸至1X4cage、2XNcage等产品;同时公司也在新增工艺如CNC机加工生产散热器部件。在汽车连接器方面,公司正逐渐向Tier1供应商转变,组建多个新能源汽车连接器的销售团队,并以终端汽车厂商和PACK厂商为目标开拓新客户群体。目前,公司与比亚迪、菲尼克斯电气、南都动力、蜂巢能源等公司建立了稳定的合作关系。虽然今年以来外部环境影响因素较多,但对公司的内部生产运营没有太大影响,对于公司上下游影响也是有限的,公司及子公司河南鼎润经营状况良好。二、2022年向特定对象发行A股股票再融资介绍公司于2022年4月8日召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票等事宜,并将于2022年4月25日召开2022年第一次临时股东大会审议。此次募投项目仍围绕公司主营业务开展,包含:新能源汽车连接器建设项目(2.52亿元)、通讯连接器组件建设项目(3.88亿元)以及补充流动资金(1.6亿元),拟募集总额合计8亿元。根据测算,新能源汽车连接器建设项目和通讯连接器组件建设项目达产后年平均收入达到98,642万元,年平均净利润达到15,265万元。公司此次定增是作为衔接IPO募投项目之后的产能规划。2022年6月9日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理东莞市鼎通精密科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2022〕121号)。2022年6月21日,公司收到上交所出具的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2022]131号),上交所审核机构对公司向特定对象发行A股股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。三、问答环节Q1:公司跟比亚迪合作进展情况?现有产品的单车价值量有多少以及公司未来的产品定位?A1:公司于2021年逐渐向Tier1进行转变,并和比亚迪建立了稳定的合作关系,去年也开发了包括电子锁、电动水泵、电控单元等系列产品,目前产品已通过客户认证,正爬坡进入量产阶段。同时,公司正不断加深与比亚迪的新产品开发,包括控制器类连接器以及高压连接器产品,目前公司供货的产品相对较少,产品的单车价值量有限,未来随着产品开发不断丰富,以及汽车电动化的趋势,新能源单车的价值量会持续提升。Q2:汽车收入增长规划是怎么安排的?通讯和汽车分别预计增速是多少?公司汽车产品占比是否会提升?A2:汽车领域是连接器的最大应用领域,并且随着新能源和智能化的高速发展,公司也将汽车的新客户和新产品开发作为重点,汽车产品的具体占比提升要根据公司客户和产品开发情况而定。从目前公司营收占比来看,通讯连接器业务占比较大,后续通讯连接器及其组件业务的增长主要通过现有客户集团内部拓展和新产品开发来保证;而汽车连接器业务占比较小,随着新能源汽车渗透率的不断提高,公司也在不断开发新客户和新产品,汽车业务后续发展会逐步加快。具体情况请关注公司后期客户和产品开发情况。Q3:公司汽车产品人员团队情况?A3:截止2022年一季度末,公司有185名研发人员,包括前期产品设计、中期产品实现和后期产品验证等工程师,另外对于新能源汽车方面,公司也通过招聘方式不断引进人才,逐步壮大研发队伍,保证公司技术的先进性和创新。Q4:近期公司经营情况如何?是否受到外部环境影响?公司毛利率情况如何?A4:今年以来,疫情、乌俄战争、原材料涨价、汇率波动等外部影响因素非常多,但对公司及子公司河南鼎润的影响是有限的,从所处地区来说,疫情影响不大;从上下游来看,整个物流是通畅的,上游供应商交付不受限,下游客户的需求仍然旺盛;同时由于原材料上涨或汇率变动引起的成本上涨,公司及时将上涨部分传导至客户端,因此近期公司及子公司河南鼎润的生产经营情况良好。目前公司在通讯业务的定位仍以中高端为主,并且通讯业务占比仍为主要,同时汽车连接器产品正逐步进入量产,故此公司的综合毛利水平相对较为稳定。Q5:公司2021年报人工成本、委外成本增加的原因?A5:2021年,人工成本的增加主要是cage壳体产品需求旺盛,产品生产成本主要在于人工组装费用,由于产品多样化,组装环节目前是通过半自动化生产,需要人员辅助组装,因此人工成本相对增加。委外成本增加是产品电镀费用的影响,由于大宗有色金属价格不断上涨,人工成本也不断上涨,导致委外电镀费用上涨。Q6:公司的研发激励机制是什么?A6:公司鼓励技术创新,建立了行之有效的创新激励机制和考核评价体系,通过上述激励机制,公司对表现突出的技术人员进行物质和精神奖励,对未达成绩效标准的员工进行适当的绩效考核。上述激励机制的建立将技术创新的效益和风险与研发人员的个人利益相结合,充分调动了员工对技术创新工作的主观能动性,有效促进了公司持续创新工作。公司研发激励机制主要由以下三个方面进行:股权激励+工资薪酬+个人福利。Q7:公司产品与同行相比有什么优势?A7:精密模具设计开发是通讯连接器组件和汽车连接器制造的关键环节,也是连接器制造企业的核心竞争力所在。模具设计与开发能力决定了连接器及组件的精密度和稳定性。公司采用先进的规范化、模块化、信息化和模拟化开发方式,形成了高精度、高复杂结构的模具自主开发设计技术。从通讯延伸至汽车,精密制造优势更为突显,并且公司内外建立健全质量管理体系,将质量保证深度融入到产品的设计、制造、检验全链条流程中。凭借着出色的品质保障能力,公司持续赢得了客户赞誉,客户黏性不断增强。Q8:请问公司收入未来主要的增量来源于哪部分业务?A8:目前公司的产品主要应用于通讯和汽车两大领域,在汽车领域,国务院发布关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知提出新能源汽车的销售量到2025年占汽车总产销量的20%以上,随着新能源汽车的迅速发展,为汽车模具和零部件行业带来更多业务机会。目前公司为比亚迪、南都电源、蜂巢能源等新能源汽车等客户供应新能源汽车连接器,在手订单充足,新能源汽车业务占比将逐步提升。在通讯领域,公司通过品类扩充,工艺增加,不断加大对现有客户进行挖掘,保证后续的持续增长。Q9:河南鼎润募投项目的进度?后续投产后产能释放情况如何?A9:河南鼎润的生产基地厂房占地约120亩,大概建设9.6万平方米,目前基建方面的进度正在按计划进行中,已建成的部分厂房正在做小批量的试产。后续完全建成后,鼎润的生产基地是起到产能分担和增量的作用。