公司于2022年4月29日(星期五)下午15:00-17:00在“约调研”举办2021年度业绩说明会,本次业绩说明会采用网络远程的方式举行,业绩说明会问答环节主要内容如下:1、您好,请介绍一下生物前端产品布局,相关产品研发有何进展?您好!公司在生物工程板块起步稍晚,2018年开始从配液和管路工程起步,后续切入生物反应器。最近几年通过引进行业专家组建团队,所涉及的产品领域逐渐健全,包括不锈钢反应器、原液制备、超滤层析纯化、微球填料、SUT一次性技术产品等。去年生物工程整体解决方案订单增速快,未来将是公司业绩的主要增长点。谢谢!2、请问最近签约的楚天科技防疫医疗设备研发中心项目是属于第四期或者第五期的既有项目还是新增项目,该项目的投入资金来源是哪里,并请介绍下该项目具体的规划内容和发展计划。您好!该项目包含在五期建设项目内,主要包括生物工程前端相关产品的布局和产能扩充,例如一次性反应袋、储液袋等。谢谢!3、请问此次上海疫情是否对临港厂房的建设产生较大的影响?您好!原计划上海临港产能建设在今年4月完成,但因疫情影响暂时停工。公司3月份已参照临港工厂规模在宁乡同步建设2亿产能,即将建成投产。谢谢!4、请问子公司楚天思优特,楚天微球,楚天思为康目前有没有产能及订单?您好!楚天思优特临港工厂产能尚未建设完工,长沙工厂产能预计今年2季度完工,目前已有部分订单;楚天微球目前产能正在建设,有部分订单,暂未上量级;楚天思为康产品正在开发阶段,预计年内推出。谢谢!5、请问贵公司欧洲能源危机和局势动荡有没有对德国子公司产生实质性的重大不利影响?您好!欧洲能源和局势动荡对德国ROMACO为所有公司共有的影响,但不构成重大影响。谢谢!6、请问各位领导,公司销售费用和研发费用大幅增加,已经超过收入的增加幅度了,这花的钱什么时候能看到匹配的效益?今年的费用预算又是怎样?您好!公司销售费用和研发费用大幅增加,主要系:一方面,公司为进一步扩大新的市场领域,特别是国际市场,加大了国际性人才的引入以及相关经费投入;另一方面,增加了对新产品、新技术,特别是生物药业的人才和经费投入,导致这两部分的费用增加较快。未来,国际市场预计将会保持一个较快的增长,生物医药方面的营业收入在2021年已经有一个较大的增长幅度。今年的综合费用率将会有所下降。谢谢!7、年报显示公司冻结资金达3.68亿,请问这是什么经营行为导致的结果?您好!3.68亿的资金系向供应商开具银行承兑汇票、履约保函的保证金导致。谢谢!8、请问一下公司这么大规模的扩产,是否考虑了以后订单一直这么充足,是不是做了长远规划?您好!公司产能扩充主要根据公司中长期战略和年度经营计划实施,谢谢!9、相比于东富龙32亿定增布局潜力巨大的生物医药细胞工程板块,楚天科技在该部分的布局是不是有点小打小闹了,周总有信心有措施后来居上吗?您好!公司根据战略布局逐步实施生物板块战略布局,对生物板块未来发展非常有信心。谢谢!10、2022年3月末公司在手订单是多少?您好!公司2022年一季度末在手订单比去年年末增加了几个亿。谢谢!11、唐总,请教您对2019年开始的这一轮制药装备行业的持续增长期怎么看,大概可以持续多久?您好!目前楚天通过产品链的不断扩充,以由单一产品赛道,转向赛场模式,逐步淡化周期属性。同时,对于优势企业来说,由于其竞争力的不断提升,持续增长更具期待性。谢谢!12、请问22年第一季度新增订单多少亿?其中新冠订单多少亿?3月末在手订单多少亿?您好!公司2021年新增订单超90亿,年末在手订单超70亿。2022年1季度新增订单良好,在手订单较去年末增长几个亿。谢谢!13、请问楚天科技五期工程计划今年几月份启动,具体包含一些什么项目?您好!五期工程部分厂房正在建设,主要包括一次性反应袋、微球等相关生物工程前端产品产能扩建。谢谢!14、未来研发费用会保持怎样的投入节奏,有哪些研发方向?您好!未来公司将继续保持占营业收入8%-10%的研发投入,加大对新产品、新工艺、新领域的研发力度,特别是生物医药板块。谢谢!15、公司把赛多利斯当做对标企业,请问从哪几个维度进行对标,目前的差距和优势在哪里?您好!公司将从产品类别分布、产品质量、市场地位等多角度对标。目前公司在生物工程板块正在逐步布局完善,在产品布局、市场占有以及产品地位等方面尚需提升。同时,公司已根据战略布局,逐步形成了一纵一横一平台的整体解决方案能力,相较单产品企业更具优势。谢谢!16、请问实行统一的市场准入制度对楚天有何影响或者机遇?您好!目前暂未看到该制度对公司经营业绩造成重大影响。谢谢!17、请问对提高公司的管理水平,降费增效这块,公司有什么具体的思路和看法?您好!公司目前为提高公司管理水平,多项变革措施同时进行,如三化变革、人资变革、端到端变革等。谢谢!18、按公司说法,订单形成后先预付30%,生产完成后厂家现场验收提货并支付订单货款60%,公司是在收到提货款后即确认收入?还是另外有时间节点?订单质保金5%一般保多长时间?除以上外尚有5%的货款在哪个时间节点支付?您好!公司的收入确认是以取得客户签字的现场安装调试验收合格单为收入确认时点;质保金一般为合同金额的10%,质保期一般为1年。谢谢!19、请问新冠相关设备退坡对公司的业绩影响?您好!去年的新冠疫苗相关订单,对我们来说是一个检验产品品质的机会,借此我们进入利润高端医药领域的供应链。我们将逐步实现国内高端进口替代和出口替代,以维持公司的持续高质量增长。谢谢!20、在手订单几个亿?有确切数字吗?2-9个亿都可以说是几个亿。您好!上述确切数据尚未在公司定期报告中披露,不在此做单独披露。谢谢!21、请问公司在高端进口替代上取得了哪些成果?您好!公司坚持产品技术和制造技术双优先,研发能力、制造能力、质量保证能力等得到了高端疫苗生产的检验,部分产品已赶超欧洲水平,获得了中国生物集团、百济神州等标志性客户的认可,开启了进口替代。谢谢!22、一季度的在手订单情况如何?您好!一季度在手订单充足,相较2021年末增长几亿。谢谢!23、公司年末在手订单超70亿,请问交付节奏?叠加一季度订单,产能能否跟上?您好!在手订单根据合同签订时间,各有差异,平均生产周期在3-9个月。公司产能为柔性产能,产品之间可以相互调剂。目前,SUT、微球等新产品产能正在建设。谢谢!24、我们投资人,希望借这个机会,多了解公司的发展状况。希望领导能多提供详细的信息。您好!非常感谢!25、唐董事长好!新冠疫情一开始就一直持有楚天至今,作为长期看好楚天的投资者,相信现在的楚天已经进入鼎盛时期,对标东富龙,感觉楚天绝对被低估了,希望公司注重市值管理,早日超越500亿的大关,管理者和投资者皆大欢喜!另外,请问疫情期间,公司如何做好管控措施,确保经营不受影响?谢谢!您好!公司严格按照当地政府主管部门的疫情防控措施进行管理。谢谢!26、去年21年第一季度中,新增订单多少亿?其中新冠订单的占比多少?希望领导能给详细的数据,谢谢!您好!2021年1季度新增订单大致在21亿左右,新冠订单占比40%以上。2022年新增订单中,新冠订单占比在5%以下。谢谢!27、公司发展有规划,请问以后公司分红是否也有规划?您好!请查阅公司4月22日已披露的《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的公告》。谢谢!28、我是一名投资人,我看见各位领导的回复,基本上都是以前机构调研纪要的简单重复粘贴。希望各位领导能敞开心扉,放下包袱,跟我们投资人深度交流。谢谢~您好!感谢建议!29、国外毛利率较国内的略低一点主要是哪方面的差异引起的?您好!国外毛利率主要系Romaco毛利率较国内毛利率低导致的。谢谢!30、2021年末在手订单70亿+,预计今年可全部完成交付吗?其中诺脉科订单有多少?您好!公司订单生产交付周期一般情况在3-9个月,但受客户的现场条件和项目的进展影响。谢谢!31、请问楚天五期都规划建设什么内容?五期建成后,总产能有多少亿?您好!第五期建设规划主要用于生物药领域的相关产品布局,包括一次性耗材、层析超滤设备、配液系统等,将根据公司发展实际情况逐步建设。谢谢!32、此次业绩说明会不能提供现场视频吗?您好!本次业绩说明会为文字交流,暂未提供现场视频交流。谢谢!33、22年第一季度毛利率为35.98,低于去年同期三个多点,请问是什么原因造成的?22年整年的毛利率目标是多少?您好!2022年第一季度毛利率较去年低,主要系:一方面,Romaco为抢夺部分战略客户,降低毛利预期;另一方面,去年一季度新冠订单高毛利率占比较高,2022年一季度新冠订单占比下降,导致毛利率暂时回落。2022年预期将保持2021年毛利率水平。谢谢!34、销售费用同比增加64.39%,管理费用增加34.85%,公司会对这两方面的费用进行怎样的优化?您好!21年销售费用、管理费用的增加主要系由于销售规模及高级技术人才引入增长所致,该部分的投入与公司绩效联动,以及为未来储备人才,支撑未来业绩增长。谢谢!35、楚天国内本地出口部分的毛利率21年是多少?未来楚天国内本地出口部分的毛利率目标是多少?您好!楚天国内本部出口部分21年毛利率是44%,未来该毛利率将保持并高于该目标。谢谢!36、截至现在,公司已经建好的设施,年产能有多少亿?您好!四期工程全部完工后,可形成全球百亿产能规模。谢谢!37、请问公司近期有没有回购股份的打算?您好!公司暂无股份回购计划。谢谢!38、四期智能后包车间及中央车间产能是否达到预期,目前的产能利用率如何?您好!后包车间和中央车间目前满负荷运转,谢谢!39、如何展望未来三年生物工程板块的增速?您好!希望公司生物工程板块能达到30%以上的增速。谢谢!40、目前药机市场竞争愈发激烈、产品也趋于同质化,请问公司如何面对这一现象,公司的核心竞争力在哪里?您好!良性的市场竞争有利于推动企业不断提升经营管理水平,也有利于推动整个行业的发展。楚天的竞争优势有:优秀的企业文化和坚定的使命;行业内,公司覆盖的产品品类相对齐全;管理层常年以厂为家,有理想、有远大抱负;坚持产品技术与制造技术双优先,持续保持较高水平的研发投入,不断完善与提高质量保证体系,产品质量一直在提升,部分产品已达到行业一流水平等。谢谢!41、上一年度检测包装相关产品的毛利率上升了13%,请问公司对于今年该业务的毛利率预期?是否还有上升的空间?您好!22年检测包装相关产品的毛利率将保持合理稳定的水平。谢谢!42、生物工程板块毛利率有多少,或者说有没有一个大致的范围区间?您好!生物工程板块2021年度的毛利率为33.44%,谢谢!43、请问2022年新增订单的目标是多少?您好!2022年新增订单目标不低于100亿,谢谢!44、请问2030年的营收目标是多少?您好!2030年目标为订单200亿。谢谢!45、楚天国内本部21年出口多少亿?楚天国内本部22年出口的目标是做到多少亿?您好!楚天国内本部21年出口收入4.8亿。22年国内本部出口新增订单目标较上年翻倍增长。谢谢!46、楚天的调研纪要称膜材的理化性能与赛多利斯对比大部分指标有优势,这结论是否有权威第三份检验报告作为支撑?您好!膜材检测除上述理化指标外,后续还将进行多维度的检测,由第三方机构出具报告后推向市场。谢谢!47、并购Romaco后,未来的国际化布局还将侧重哪些方向?您好!公司目前国际化市场实行全市场、全产品链条推进。谢谢!48、全年新增订单超90亿,年末在手订单超70亿中,疫苗相关的订单占比多少,生物工程的订单占比多少?您好!2021年新冠疫苗订单占全年新增订单比重约为25%-30%。谢谢!49、对比国内上市公司友商,贵公司1、销售费率较高2、出口国外部分的毛利率较低。对此公司怎么看?公司会不会有相应的举措?您好!公司销售费用的投入基于两点,一是基于现在,与公司业绩相联动,21年公司业绩大幅增长,导致薪酬成本增加;二是未来资源储备与投入,支撑未来业绩增长,公司加大对国际市场的资源投入力度,目前国际市场处于开拓期,毛利率相对较低。未来公司国际市场,无论从规模还是毛利率方面,将有较大增长!谢谢!50、贵司在保持核心研发人才队伍稳定和引进方面有何长期规划?您好!公司将通过薪酬体系、股权激励、文化牵引等多维度,保持核心骨干队伍和人才的稳定。谢谢!51、楚天销售人员1197人销售了52.6亿的收入,人均销售金额439万元,友商某龙169人就销售了41.92亿,人均销售金额2481万元。楚天的人均销售收入只有友商的0.18倍。楚天的销售费率这几年都高于友商。贵公司怎么看?以及是否会采取一些举措?您好!楚天是销服一体模式,销售人员含售后服务人员!谢谢!